四季报点评：泰康策略优选混合基金季度涨幅-4.48%

证券之星消息，日前泰康策略优选混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模12.45亿元，季度净值涨幅为-4.48%。

从业绩表现来看，泰康策略优选混合基金过去一年净值涨幅为12.1%，在同类基金中排名1117/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-9.24%，成立以来的最大回撤为-36.79%。

从基金规模来看，泰康策略优选混合基金2024年四季度公布的基金规模为12.45亿元，较上一期规模14.37亿元变化了-1.91亿元，环比变化了-13.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.65%，债券占净值比4.9%，现金占净值比2.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.21%，第一大重仓股为中国移动（00941），持仓占比为8.26%。

泰康策略优选混合现任基金经理为宋仁杰。其中在任基金经理宋仁杰已从业5年又131天，2019年9月16日正式接手管理泰康策略优选混合，任职期间累计回报为61.92%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康景泰回报混合A（005014），季度净值涨幅为0.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,24年Q4经济有复苏迹象,地产销售开始回暖,市场对政策预期开始增强,对经济和市场的呵护政策也在不断推出,市场对政策的预期在逐渐消化,市场开始不断增加对政策效果的关注。 u3000u3000权益市场方面,市场表现来看,四季度市场震荡为主,市场主要在短期较弱的基本面和政策力度之间平衡,市场对长期空间较大的部分新质生产力方向关注度大幅提升。申万一级行业指数来看,商贸零售、综合、TMT等行业涨幅居前。 u3000u3000权益投资方面,本基金一直立足于高质量发展的新常态,寻找真正具有长期竞争力,能受益于中国经济高质量发展的行业和优质公司。我们立足于寻找受益于无风险收益率下行的企业,同时希望能找到穿越市场周期的公司,四季度本基金维持较为稳定的持仓结构,继续看好高股息、科技、消费、医药、出口等方向。我们一直坚持获取稳健的相对收益目标,行业配置上相对均衡,个股适度集中,继续看好具有垄断地位,现金流好,分红率较高的优质企业。

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