四季报点评：易方达价值精选混合基金季度涨幅-5.37%

证券之星消息，日前易方达价值精选混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模38.42亿元，季度净值涨幅为-5.37%。

从业绩表现来看，易方达价值精选混合基金过去一年净值涨幅为11.87%，在同类基金中排名2574/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-24.02%，成立以来的最大回撤为-55.15%。

从基金规模来看，易方达价值精选混合基金2024年四季度公布的基金规模为38.42亿元，较上一期规模47.88亿元变化了-9.46亿元，环比变化了-19.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.81%，无债券类资产，现金占净值比9.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.19%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.48%。

易方达价值精选混合现任基金经理为包正钰。其中在任基金经理包正钰已从业2年又132天，2022年9月14日正式接手管理易方达价值精选混合，任职期间累计回报为-1.99%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,宏观经济整体保持平稳运行,政策层面依旧延续了年内以来的积极支持态势,财政和货币工具持续协同发力,为市场提供了相对宽松的流动性环境。权益市场在此背景下整体呈现震荡上行走势,各大板块机会相对增多。其中,成长板块表现尤为亮眼,尤其是AI、半导体等科技领域在政策鼓励与技术迭代的双重推动下,展现出了强劲的增长潜力,吸引了大量增量资金的关注。 在本季度的投资运作中,本基金基于对宏观环境及产业趋势的综合研判,进一步优化了行业配置,使整体持仓在保持稳健性的同时,也更好地把握了成长板块的结构性机会。具体而言： 1. 适度增加电子、医疗器械等成长板块的配置 电子、医疗器械等成长板块在新一轮科技创新周期中获得较高的景气度,国内需求预计将明显改善。一方面,国产AI发力为电子行业带来了新的增量需求;另一方面,医疗器械领域在出口海外、人口老龄化等多重因素的驱动下,景气度预计将提升。因此,本基金在四季度适度加大了对上述行业的配置比例,以捕捉其长期成长红利。 2. 减少消费、食品饮料等板块的配置 消费、食品饮料板块在10月后整体估值已修复至相对合理的区间。基于平衡收益与风险的考量,本基金在本季度适度降低了对这些板块的配置,并在消费领域更加关注新消费、新业态等潜在成长机会。例如,线上消费渠道的多元化、消费场景的创新升级、新兴细分赛道的崛起等,都可能提供更具弹性的投资机会。 在整体配置上,本基金仍保持了较强的价值风格基底,关注那些具备坚实基本面、具备稳定现金流的企业,以应对市场波动。此外,适度增加成长板块的配置比重,有助于在企业盈利改善和政策红利逐步释放的过程中,分享新兴产业发展的超额收益。展望后市,我们将紧密跟踪宏观政策、科技创新动向及行业基本面变化,继续从中长线的角度优选个股并动态调整仓位,在兼顾稳健性的同时捕捉结构性增长机会,为投资者创造更佳的回报。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。