四季报点评：创金合信北证50成份指数增强A基金季度涨幅19.38%

证券之星消息，日前创金合信北证50成份指数增强A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.69亿元，季度净值涨幅为19.38%。

从业绩表现来看，创金合信北证50成份指数增强A基金过去一年净值涨幅为24.55%，在同类基金中排名36/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-29.79%，成立以来的最大回撤为-29.79%。

从基金规模来看，创金合信北证50成份指数增强A基金2024年四季度公布的基金规模为1.69亿元，较上一期规模5.32亿元变化了-3.63亿元，环比变化了-68.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.83%，无债券类资产，现金占净值比6.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.5%，第一大重仓股为贝特瑞（835185），持仓占比为8.14%。

创金合信北证50成份指数增强A现任基金经理为董梁 黄小虎。其中在任基金经理董梁已从业7年又161天，2023年12月29日正式接手管理创金合信北证50成份指数增强A，任职期间累计回报为28.78%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信北证50成份指数增强A（019993），季度净值涨幅为19.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,基金的业绩基准北证50指数表现较好,累计上涨17.82%。基准指数成份股内,涨幅排名靠前的行业是电子、计算机和通信,排名靠后的行业是医药、消费者服务和基础化工。风格方面,前期高质量和高成长风格占优,11月中旬后,价值和低波动风格占优,四季度对组合超额贡献较多的风格因子包括价值因子和低波动因子。 四季度北证50指数先扬后抑,指数在快速上涨后,市场情绪降温,随之出现了较大幅度的回落。临近年底,12月披露的经济和金融数据小幅弱于预期,部分投资者开始逐渐止盈,市场流动性降低,市场指数层面承受一定的压力。在指数回落后,当前北交所估值回到中等偏下水平,尽管股价的波动较大,但投资北交所企业的安全边际有所增加。从中长期角度看,北交所代表的新兴科技发展方向是未来中国经济转型的重要方向,板块企业的盈利增长潜力在可比指数中仍然有一定的竞争力。 报告期内模型运行平稳,我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资,严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差,突出对北交所股票的风险监测,在此基础上追求超额收益。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。