四季报点评：建信开元耀享9个月持有期混合发起C基金季度涨幅1.63%

证券之星消息，日前建信开元耀享9个月持有期混合发起C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为1.63%。

从业绩表现来看，建信开元耀享9个月持有期混合发起C基金过去一年净值涨幅为7.09%，在同类基金中排名617/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.98%。而基金过去一年的最大回撤为-4.28%，成立以来的最大回撤为-4.28%。

从基金规模来看，建信开元耀享9个月持有期混合发起C基金2024年四季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模223.22万元变化了-58.47万元，环比变化了-26.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比21.82%，债券占净值比72.89%，现金占净值比3.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.53%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为2.29%。

建信开元耀享9个月持有期混合发起C现任基金经理为赵荣杰 王琦。其中在任基金经理赵荣杰已从业1年又169天，2023年8月8日正式接手管理建信开元耀享9个月持有期混合发起C，任职期间累计回报为5.4%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信多因子量化股票（002952），季度净值涨幅为4.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度在一揽子助力经济政策的推动下,国内经济平稳发展。在9月政治局会议较为罕见地讨论经济议题之后,包括财政、货币在内的一系列政策陆续出台,凸显高层对于重振经济的决心。在此背景下,前期持续低迷的地产市场出现回暖,二手房成交明细反弹。 u3000u3000权益市场方面,受预期扭转影响,四季度初一度冲高至近年高位。政策刺激的预期高峰过后,市场重新回归理性并转入震荡,经济的企稳复苏并非一蹴而就,后续经济数据和企业盈利的实际转好将有望推动市场继续健康上涨。整体来看,四季度上证指数冲高回落,上涨0.49%,深证成指下跌1.09%,创业板指下跌1.54%。 u3000u3000债券方面,10-11月市场焦点重回权益市场,债券收益率以震荡为主。11月中旬起,受到资金面相对稳定、央行降准降息预期等多重利的影响,收益率迅速下行,10年国债在12月单月下行超过30bps,一路突破2.0%、1.8%等关键点位,年末为1.68%,全年下行近90bps。信用债收益率同样跟随下行,四季度1年期、3年期、5年期AAA中短票收益率均下行超过30bps。 u3000u3000国际方面,美国经济缓慢降温,通胀下行速度趋缓,尽管美联储于9月开启降息周期,但特朗普效应带来的强美元预期再度推升10年美债收益率上行至4.5%以上,整体较去年末上行70BP。全年来看,美元指数上涨7.0%,标普500指数上涨23.3%,黄金上涨27.2%,原油下跌2.9%。 u3000u3000回顾四季度的基金管理工作,本基金平稳运作,债券组合在利率下行期继续优先配置中长久期利率债,择机拉长组合久期。可转债操作层面,四季度初考虑市场风格的转向,持仓结构向自主可控等成长型标的倾斜。临近年末,组合重回均衡配置,止盈部分涨幅较大的成长标的,并保持红利+科技成长的哑铃型配置结构。权益方面,基金在周期、科技、消费、港股等行业和板块配置相对均衡,风格侧重红利、质量、景气、市值因子,并积极把握风格波动交易机会以获取更好收益。

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