四季报点评：易方达策略成长二号混合基金季度涨幅-4.38%

证券之星消息，日前易方达策略成长二号混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.28亿元，季度净值涨幅为-4.38%。

从业绩表现来看，易方达策略成长二号混合基金过去一年净值涨幅为9.44%，在同类基金中排名1459/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-18.81%，成立以来的最大回撤为-57.21%。

从基金规模来看，易方达策略成长二号混合基金2024年四季度公布的基金规模为6.28亿元，较上一期规模6.67亿元变化了-3927.26万元，环比变化了-5.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.27%，无债券类资产，现金占净值比10.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.25%，第一大重仓股为双环传动（002472），持仓占比为5.35%。

易方达策略成长二号混合现任基金经理为张琦。其中在任基金经理张琦已从业2年又278天，2022年4月21日正式接手管理易方达策略成长二号混合，任职期间累计回报为-17.77%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,美国经济表现出一定韧性,特朗普在大选中获胜,其一系列政策意图将给2025年的全球宏观经济带来显著的不确定性;欧元区国家的经济表现仍然低迷,高企的能源价格、动荡的政治局势,都给后续欧洲的经济复苏带来阴影。中国四季度的出口数据表现亮眼,国内地产销售有一定修复,但总体数据仍然较为疲软,新旧动能的转换仍然会是下一阶段中国经济的主要特征。市场表现方面,从9月下旬市场强势反弹以来,指数保持震荡形态,成交额始终保持高位,市场整体较为活跃。整个四季度期间上证综指上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,创业板指下跌1.54%,科创50指数表现最为强劲,上涨13.36%。板块上,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前,有色、煤炭、食品饮料、地产等板块表现较差。 本基金在四季度股票仓位维持基本稳定,主要配置方向仍然以制造业为主,细分领域包括新能源、人工智能、机械、化工、生物制造等行业。伴随着国内人工智能发展的不断演进,本季度在操作上增加了人工智能等新技术的配置比例。 长期来看,全球原有的治理体系已经进入不稳定周期,二战后主导全球化的美国开始转向逆全球化,新技术的发展和产业革命加速,新兴国家对老牌发达国家形成巨大的挑战,国家之间实力此消彼长,逐渐走向多极化的重构。在新的稳态达成之前,国家和国家之间对发展权的争夺会越发激烈,有形的手会扮演更重要的角色,例如关税、贸易壁垒等现象频发,将给全球宏观需求的增长带来很大的不确定性。在这种宏观背景下,外部因素对企业发展的影响增大,对企业盈利建立稳定预期难度加大,股价的波动率也会提升。 具体到投资方向,长期来看我们主要从几个方向去寻求机会。第一,寻找技术进步带来的增长是我们不变的方向,因为生产力的发展是社会财富积累的原动力,也是这个阶段全球治理新格局构建的核心变量。我们关注那些勇于探索无人区并且拥有非凡意志力的创新企业,很高兴看到这样的企业正在变多。第二,寻找新秩序下的全球化机会,新兴市场在新的国际形势下有更大的自由追求自我发展,中国企业在这些年轻的市场有希望凭借自身优秀的产品力赢得更大的市场份额。我们关注那些战略明确、步步为营、善于跨区经营管理的公司。短期来看,国内经济能否重新进入向上周期是影响国内市场最重要的因素,我们会持续观察政策对经济的拉动效果。在充满不确定的市场里,我们将勤勉工作,认真分析经济形势,在胜率和赔率上做好平衡,让投资者分享到国家发展的红利,实现财富的增值。

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