四季报点评：西部利得个股精选股票A基金季度涨幅-2.46%

证券之星消息，日前西部利得个股精选股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-2.46%。

从业绩表现来看，西部利得个股精选股票A基金过去一年净值涨幅为2.83%，在同类基金中排名755/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-22.31%，成立以来的最大回撤为-55.03%。

从基金规模来看，西部利得个股精选股票A基金2024年四季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模2966.67万元变化了-2877.06万元，环比变化了-96.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.12%，无债券类资产，现金占净值比22.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.88%，第一大重仓股为中信银行（601998），持仓占比为3.46%。

西部利得个股精选股票A现任基金经理为周平 陈元骅。其中在任基金经理周平已从业4年又22天，2024年8月22日正式接手管理西部利得个股精选股票A，任职期间累计回报为12.98%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金定位为大盘价值风格的多策略产品,主要投资大市值股票,组合由底层逻辑不同的多个基本面量化策略构成,力争在长期获取相对沪深300指数的超额收益。 u3000u3000报告期内,本基金主要布局各行业当下估值已经具备吸引力且经营稳健的龙头公司,且依据基本面量化模型动态调整持仓。 u3000u3000过去一个季度组合整体运行平稳,9月下旬以来市场情绪有所回暖,四季度市场成交量较为活跃,小市值风格阶段性占优,红利风格相对偏弱。由于本基金定位大盘价值策略,持仓品种在这一阶段弹性相对偏弱,这符合该策略的特征。对于低估值股票我们的期待是随着时间推移而形成的市场认知逐渐修复,而不在于情绪驱动的短期弹性。从管理人的角度来看,精确把握每个阶段的市场风格难度较大,且成功与否存在相当的随机性,相比之下持有相对低估的股票从长期来讲可能是胜算相对较高的投资策略。相比于投资组合短期的弹性大小,形成一套经过历史数据验证且可持续的投资体系可能更为重要。

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