四季报点评：招商中证机器人指数型发起式C基金季度涨幅6.75%

证券之星消息，日前招商中证机器人指数型发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.01亿元，季度净值涨幅为6.75%。

从业绩表现来看，招商中证机器人指数型发起式C基金过去一年净值涨幅为25.66%，在同类基金中排名629/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-28.03%，成立以来的最大回撤为-28.03%。

从基金规模来看，招商中证机器人指数型发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为1.01亿元，较上一期规模3218.98万元变化了6859.04万元，环比变化了213.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.39%，债券占净值比0.86%，现金占净值比4.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.46%，第一大重仓股为汇川技术（300124），持仓占比为9.56%。

招商中证机器人指数型发起式C现任基金经理为许荣漫。其中在任基金经理许荣漫已从业3年又305天，2024年1月19日正式接手管理招商中证机器人指数型发起式C，任职期间累计回报为27.14%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证机器人指数型发起式A（020481），季度净值涨幅为6.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内宏观增量政策持续落地,定调更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,全方位扩大国内需求等,市场对于政策和经济预期有所修复,市场情绪及成交量明显改善,后续更多跟踪相关政策落地效果,市场表现看,四季度总体波动较大,市场经历快速拉升后呈现区间震荡,申万一级行业走势分化较大,其中商贸零售、综合、电子、计算机、通信等行业领涨,美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药卫生等行业回调幅度较大。中证机器人指数报告期内上涨7.99%。关于本基金的运作,仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

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