四季报点评：鹏华稳健恒利债券C基金季度涨幅-0.01%

证券之星消息，日前鹏华稳健恒利债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为-0.01%。

从业绩表现来看，鹏华稳健恒利债券C基金过去一年净值涨幅为1.34%，在同类基金中排名1063/1102，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.62%。而基金过去一年的最大回撤为-1.14%，成立以来的最大回撤为-2.11%。

从基金规模来看，鹏华稳健恒利债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模522.29万元变化了-4.54万元，环比变化了-0.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比13.15%，债券占净值比86.09%，现金占净值比10.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.49%，第一大重仓股为成都银行（601838），持仓占比为1.01%。

鹏华稳健恒利债券C现任基金经理为范晶伟。其中在任基金经理范晶伟已从业3年又170天，2023年1月18日正式接手管理鹏华稳健恒利债券C，任职期间累计回报为1.7%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华稳健恒利债券A（015802），季度净值涨幅为0.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度债券市场延续前三季度牛市走势,9月底逆周期政策发力并未改变利率趋势。报告期内,组合维持中长久期。权益市场震荡,始终在乐观的政策预期和疲弱的经济现实之间摆动。反观长端利率债走势更加坚定,相继突破关键点位。事后看,本轮利率的高点和股市高点几乎重合。大类资产之间比价,除了看相对性价比之外,资产定价的深层次因素也值得关注。30年国债1.9%的收益率,除了经济降速的预期外,是否定价了中长期需求和经济的结构性因素?如果是,那目前的股市点位并不能算低。很多研究结论指向股市估值低,看好沪深300,却看空300指数的第一大权重行业,这本是自相矛盾的。过去两年,经济基本面并未如预期强劲,但部分行业和公司的股票始终表现优异,除了在不那么好的基本面环境下始终保持盈利韧性外,这些公司不断通过回购和分红回馈投资者,更重要的是因为市场偏见,这些股票即便持续兑现业绩,估值始终在可解释、可接受的范围内,我们会继续保持对这一类行业和公司的关注。

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