四季报点评：鹏华弘泰A基金季度涨幅1.03%

证券之星消息，日前鹏华弘泰A基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.01亿元，季度净值涨幅为1.03%。

从业绩表现来看，鹏华弘泰A基金过去一年净值涨幅为5.53%，在同类基金中排名1759/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-0.98%，成立以来的最大回撤为-48.55%。

从基金规模来看，鹏华弘泰A基金2024年四季度公布的基金规模为2.01亿元，较上一期规模1.71亿元变化了2929.86万元，环比变化了17.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.63%，债券占净值比112.01%，现金占净值比0.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.63%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为0.56%。

鹏华弘泰A现任基金经理为杨雅洁。其中在任基金经理杨雅洁已从业6年又179天，2023年12月1日正式接手管理鹏华弘泰A，任职期间累计回报为5.76%。目前还管理着37只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华丰泰定开债A（000289），季度净值涨幅为2.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月政治局会议之后,10月各部委陆续落实增量政策。最受市场瞩目的财政政策一方面引导"中央财政有较大举债空间和赤字提升空间"的预期,另一方面政策重心转向补充地方政府财力、银行注资、地产提振和兜牢"三保"等。11月中央一揽子化债方案出台,地方加速推进再融资债发行工作,央行货币政策支持性立场更加明确,货币政策与财政政策配合明显加强。12月中央经济工作会议货币政策基调转向"适度宽松",财政政策定调"更加积极"。海外方面,特朗普再次当选美国总统,潜在的关税、科技行业出口限制等风险均增加了国内宏观环境的不确定性。市场表现方面,债券市场在10月呈现宽幅震荡走势,居民资产配置转换导致理财、债基等遭遇较大规模赎回,信用债调整明显。11-12月央行买断式逆回购及购债规模放量,同业存款自律落地,债券收益率明显下行,12月货币政策定调变化进一步点燃债市做多热情。全季度来看,10年国债下行47bp,30年国债下行45bp。权益市场方面,宽基指数整体箱体波动,10-11月小微盘强势,主题轮动迅速。12月中旬以后市场风险偏好回落,大盘价值占优。组合操作方面,债券部位11-12月明显提升组合久期,权益方面仍以红利资产为底仓,在锂电、军工及可能持续有政策催化的消费等行业也有所布局。

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