四季报点评：永赢启源混合发起A基金季度涨幅2.18%

证券之星消息，日前永赢启源混合发起A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为2.18%。

从业绩表现来看，永赢启源混合发起A基金过去一年净值涨幅为9.8%，在同类基金中排名2827/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-15.65%，成立以来的最大回撤为-23.53%。

从基金规模来看，永赢启源混合发起A基金2024年四季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模2467.47万元变化了-183.33万元，环比变化了-7.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比60.24%，无债券类资产，现金占净值比10.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.18%，第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持仓占比为10.06%。

永赢启源混合发起A现任基金经理为郭鹏。其中在任基金经理郭鹏已从业1年又194天，2023年8月28日正式接手管理永赢启源混合发起A，任职期间累计回报为-7.07%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为永赢启源混合发起A（016560），季度净值涨幅为2.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,在政策拐点出现后,市场演绎极致,由悲观迅速转向乐观。考虑到现实的复杂,我们保持了适度的谨慎,并对部分高波动资产进行了止盈,耐心等待企业盈利的拐点。 回顾2024年,在投资上,我们经历了很多波折,不断在市场中寻找价值投资的支点,并逐步打磨自身的投资体系,以追求长期稳健的绝对收益。 首先,我们本质是在做逆向投资,希望在行业周期底部、公司周期底部寻找价值被低估的机会,并耐心等待盈利恢复和价值回归,这需要对投资的公司和行业有深刻本质的理解和相对准确的判断,并需要为逆向投资预留安全边际。 其次,逆向投资相对适用于慢节奏的市场,需要长期耐心的积累和储备,也需要等待合适的时机。 最终,围绕逆向投资,需要重点关注投资胜率,并坚守投资的纪律,即认识到错误要第一时间纠正和止损。 展望2025年,我们可能站在历史的转折点上,国际局势的变化充满不确定性,国内政策的应对需要智慧和耐力。从长期而言,国内已经建立了完善的产业链,竞争优势难以撼动,并在逐步解决地产、地方债、产业垄断、财富分配的问题,这些举措是正确而必要的,对此我们长期保持乐观;同时,短期的阵痛和忍耐不可避免,改革所需要付出的代价也必不可少,投资也需要留有一定的安全冗余。我们会坚持第一或唯一的原则,坚持当下的投资体系,保持敬畏之心,时刻反思,耐心等待,提升认知,避免错误,争取在中长期创造稳健的收益。

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