四季报点评：招商安泰偏股混合基金季度涨幅-1.83%

证券之星消息，日前招商安泰偏股混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.12亿元，季度净值涨幅为-1.83%。

从业绩表现来看，招商安泰偏股混合基金过去一年净值涨幅为8.52%，在同类基金中排名2870/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-17.76%，成立以来的最大回撤为-53.81%。

从基金规模来看，招商安泰偏股混合基金2024年四季度公布的基金规模为3.12亿元，较上一期规模3.21亿元变化了-898.56万元，环比变化了-2.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比77.03%，债券占净值比21.19%，现金占净值比1.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.32%，第一大重仓股为中信博（688408），持仓占比为4.84%。

招商安泰偏股混合现任基金经理为张西林 李正伟。其中在任基金经理张西林已从业7年又287天，2021年9月4日正式接手管理招商安泰偏股混合，任职期间累计回报为-29.34%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场走势高位盘整,国庆之后市场行情逐步从9月下旬之后快速大涨行情转为高位震荡。随着海外选举周期基本确认,市场对未来不确定的预期快速下降,市场在各种新的方向上尝试寻找新的突破。 组合管理上,在三季度的配置上,我们继续进行了相应调整,将防御性行业和个股的配置进一步降低,同时对处在底部且未来行业或者个股基本面可能变化的标的进行了配置,以布局新的一年投资机会。在组合上并没有过多追逐市场相对热门的方向,主要是基于业绩增速尚不足打消我们对高估值的担忧。整体债券仓位保持稳定,以中短久期、高等级3A信用债配置为主。

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