四季报点评：建信健康民生混合A基金季度涨幅-6.87%

证券之星消息，日前建信健康民生混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.08亿元，季度净值涨幅为-6.87%。

从业绩表现来看，建信健康民生混合A基金过去一年净值涨幅为9.9%，在同类基金中排名2839/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-17.65%，成立以来的最大回撤为-43.68%。

从基金规模来看，建信健康民生混合A基金2024年四季度公布的基金规模为4.08亿元，较上一期规模6.79亿元变化了-2.71亿元，环比变化了-39.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.76%，无债券类资产，现金占净值比15.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.97%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.06%。

建信健康民生混合A现任基金经理为马牧青。其中在任基金经理马牧青已从业3年又27天，2024年3月29日正式接手管理建信健康民生混合A，任职期间累计回报为-0.02%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,宏观经济环境呈现出极为复杂且多变的态势,全球经济增长面临一定的压力。美国渐进式降息政策正式落地,释放流动性预期,经济正朝着软着陆的方向稳步演绎,通货膨胀率也在缓慢回落。国内经济尽管处于恢复进程,但恢复基础仍亟待进一步巩固,面临着有利因素与不利因素并存的局面。从积极方面而言,早在9月,政府便果断出台降准降息、降低存量房贷利率等一系列政策,这些政策对于稳定经济增长、稳定市场预期起到了关键作用,且后续宏观政策仍存在进一步加码的可能性。然而,房地产市场的调整态势依旧未见明显的拐点,地方财政压力在短期内难以得到有效缓解。在此情形下,内需能否实现有效改善,对于未来经济景气度的恢复显得尤为关键。 在A股市场方面,9月24日发布的政策利好消息极大地提振了市场信心,沪指随后顺利升破3600点。但之后,受获利盘回吐等多种因素的综合影响,四季度市场陷入震荡格局。全A指数在四季度实现涨幅1.62%,而沪深300指数下跌2.06%,创业板指跌幅为1.54%。此阶段,市场热点轮动速度明显加快,行业分化现象极为显著。受益于AI技术发展以及自主可控趋势的双重催化,TMT板块表现较为突出;而顺周期相关的房地产、有色板块,以及对业绩敏感度较高的食品饮料、医药板块表现欠佳。整体而言,市场波动较为剧烈,投资者情绪在乐观与谨慎之间频繁转换。 本基金在四季度维持中性偏高仓位,对电子、通信板块以及高股息类资产进行了加仓操作,同时减持了医药、有色金属板块的持仓。在确保持仓均衡的基础上,保持投资组合的进攻性。坚持采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,高度注重估值与业绩的匹配程度,精选优质个股,以取得明显超额收益。

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