四季报点评：易方达国证机器人产业ETF基金季度涨幅9.10%

证券之星消息，日前易方达国证机器人产业ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.77亿元，季度净值涨幅为9.1%。

从业绩表现来看，易方达国证机器人产业ETF基金过去一年净值涨幅为31.87%，在同类基金中排名379/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-29.06%，成立以来的最大回撤为-29.06%。

从基金规模来看，易方达国证机器人产业ETF基金2024年四季度公布的基金规模为1.77亿元，较上一期规模5700.83万元变化了1.2亿元，环比变化了210.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.75%，无债券类资产，现金占净值比1.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.34%，第一大重仓股为汇川技术（300124），持仓占比为9.8%。

易方达国证机器人产业ETF现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业2年又59天，2024年1月10日正式接手管理易方达国证机器人产业ETF，任职期间累计回报为22.73%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达上证科创板芯片指数发起式A（020670），季度净值涨幅为20.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证机器人产业指数,该指数由沪深北交易所机器人产业相关的上市公司组成,以反映该主题领域的证券价格变化情况。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年四季度,中国经济处于弱复苏过程,受消费品以旧换新政策拉动,社零增速提升,广义基建和制造业投资增速较稳健,房地产投资增速降幅收窄。随着一系列促消费、稳增长政策的逐步显效,经济基本面仍具韧性。分月来看,10月经济数据整体边际改善,社零增速受以旧换新政策带动而改善,固定资产投资增速同比持平,结构上仍然呈现基建、制造业投资相对较好,而房地产投资疲弱的态势。11月投资、消费与出口增长均放缓,商品房销售继续改善;工业生产略有加快,服务业生产略有放缓。12月制造业PMI小幅回落、仍处于扩张区间,年底政治局会议与中央经济工作会议定调积极,政策层面进一步强化对实体经济的支持力度,提振投资者信心。在上述因素的影响下,报告期内A股市场整体呈现震荡态势。本报告期,国证机器人产业指数上涨9.4%。 近期,宏观政策表述更加积极,一揽子增量政策持续落地推动经济数据明显回升,对稳定市场预期,提振风险偏好产生积极影响。对风险偏好相对敏感的科技成长板块估值环境有所改善。同时,机器人产业发展趋势向好,境内外人工智能产业领先企业在机器人领域积极布局,推动机器人产业化进程加快。中长期来看,人工智能的发展有望加快机器人训练、部署和商业化进程,人工智能与机器人的结合值得关注。此外,机器人作为发展潜力大、应用前景广的重要新兴产业赛道,有望获得政策持续支持,中长期配置价值值得关注。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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