四季报点评：鹏华策略优选灵活配置混合基金季度涨幅-3.71%

证券之星消息，日前鹏华策略优选灵活配置混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.94亿元，季度净值涨幅为-3.71%。

从业绩表现来看，鹏华策略优选灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为24.11%，在同类基金中排名363/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-14.23%，成立以来的最大回撤为-51.62%。

从基金规模来看，鹏华策略优选灵活配置混合基金2024年四季度公布的基金规模为3.94亿元，较上一期规模3.88亿元变化了547.81万元，环比变化了1.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.32%，无债券类资产，现金占净值比7.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达82.92%，第一大重仓股为格力电器（000651），持仓占比为9.54%。

鹏华策略优选灵活配置混合现任基金经理为袁航。其中在任基金经理袁航已从业10年又83天，2015年8月13日正式接手管理鹏华策略优选灵活配置混合，任职期间累计回报为97.25%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,市场总体企稳回升。沪深300指数上涨14.7%,创业板指上涨13.2%,H股方面,恒生指数上涨17.7%,A股及H股均结束了2022-2023年的连续下跌。但过程则极为曲折。1月份,中小市值股票出现大面积的深度调整,微观交易结构出现破坏、流动性问题凸显。2月份单月,市场在急跌后有所修复,但由于参与主体信心不足,市场仍呈现震荡下行的格局。直到9月末,政治局会议召开,对经济、政策做了新表态和新部署,人民银行、证监会、财政部、发改委等国家部委也召开了新闻发布会,围绕中央精神做进一步的贯彻落实,针对经济、股市、房市等出台了具体的政策,为此前虚弱的市场注入了强心针,市场预期终于得到扭转。9月24日至10月8日,在这短短的6个交易日中,沪深300指数上涨32.5%。股票市场收益分布的高度不均,在此阶段又一次地充分体现。报告期内,本基金的核心投资策略未发生改变:买入具备明显竞争优势和长期增长前景的优质资产,中长期持有以积累经营复利和价值复利,通过企业内在价值提升来实现股价上涨,同时注重安全边际。在选股上,我们重点聚焦的是商业模式、护城河、长期增长前景以及估值,相对淡化的是市场情绪波动和短期资金买卖。持仓风格和上期总体保持一致,仅在个别品种上做了小幅调整。报告期末,组合持仓主要集中在金融、消费品以及工业品领域。

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