四季报点评：广发ESG责任投资混合A基金季度涨幅-1.02%

证券之星消息，日前广发ESG责任投资混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.09亿元，季度净值涨幅为-1.02%。

从业绩表现来看，广发ESG责任投资混合A基金过去一年净值涨幅为10.55%，在同类基金中排名2720/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-7.59%，成立以来的最大回撤为-21.54%。

从基金规模来看，广发ESG责任投资混合A基金2024年四季度公布的基金规模为3.09亿元，较上一期规模3.35亿元变化了-2635.68万元，环比变化了-7.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.52%，无债券类资产，现金占净值比17.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.78%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为6.95%。

广发ESG责任投资混合A现任基金经理为王海涛。其中在任基金经理王海涛已从业4年又320天，2023年1月19日正式接手管理广发ESG责任投资混合A，任职期间累计回报为-12.39%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发睿享稳健增利混合A（007251），季度净值涨幅为0.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,主要指数波动区间不大。宏观经济仍存在压力,投资者对于经济增长的信心仍待提升,同时在流动性催化下,前期成长风格占优,后期价值风格占优,板块表现分化明显。主要指数中,上证50指数下跌2.56%,沪深300指数下跌2.06%,上证指数上涨0.46%,中证500下跌0.3%,创业板指数下跌1.54%,中证1000指数上涨4.36%,科创50指数上涨13.36%。从行业的表现来看,四季度涨幅居前五的行业分别是商贸零售(18.25%)、综合(18.02%)、电子(14.24%)、计算机(11.05%)和通信(8.83%);表现靠后的五大行业分别是美容护理(-11.52%)、有色金属(-9.30%)、食品饮料(-8.39%)、煤炭(-7.89%)和医药生物(-7.70%)。 报告期内,本基金权益仓位有所增加,在挑选投资标的上,除关注上市公司的竞争力、治理能力外,还充分考虑ESG评级的要求,投资于符合ESG投资理念的股票。结构上,一方面增加了非银和科技制造等板块的配置,以增加组合的进攻性;另一方面在高股息资产内部做了一定调整,适度增加了顺周期中银行板块的配置,适度降低了经营平稳的稳定类资产的配置,如公用事业等板块。

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