四季报点评：建信中证500指数增强A基金季度涨幅-0.28%

证券之星消息，日前建信中证500指数增强A基金公布四季报，2024年四季度最新规模40.19亿元，季度净值涨幅为-0.28%。

从业绩表现来看，建信中证500指数增强A基金过去一年净值涨幅为17.88%，在同类基金中排名317/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-17.95%，成立以来的最大回撤为-51.32%。

从基金规模来看，建信中证500指数增强A基金2024年四季度公布的基金规模为40.19亿元，较上一期规模44.68亿元变化了-4.49亿元，环比变化了-10.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.52%，无债券类资产，现金占净值比13.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.33%，第一大重仓股为光启技术（002625），持仓占比为1.37%。

建信中证500指数增强A现任基金经理为叶乐天。其中在任基金经理叶乐天已从业12年又311天，2014年1月27日正式接手管理建信中证500指数增强A，任职期间累计回报为156.36%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信灵活配置混合A（000270），季度净值涨幅为9.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为指数增强型基金,管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风险管理。本基金从成立以来一直严格控制与标的指数的行业偏离和风格偏离,主要在个股选择上进行了一定的主动暴露,以控制跟踪误差并争取获取较稳定的超额收益。在本报告周期内,指数波动较大,导致超额收益也有一定波动。 u3000u3000由于基金规模相对较大,基金管理人采用分散持仓、算法交易等方式尽量降低交易成本,同时对风险事件进行实时监控,以尽量减少极端负面事件的风险。在目前市场结构分化较大的环境下,本基金积极改进量化模型以适应市场的最新情况,并积极探索采用深度学习的方法挖掘新因子,以尽量获取超额收益并尽量减少回撤。报告期间,基金份额基本稳定,基金管理人采用股指期货尽可能降低申赎带来的额外交易成本。

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