四季报点评：招商优势企业混合C基金季度涨幅3.72%

证券之星消息，日前招商优势企业混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模35.92亿元，季度净值涨幅为3.72%。

从业绩表现来看，招商优势企业混合C基金过去一年净值涨幅为50.39%，在同类基金中排名102/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-17.67%，成立以来的最大回撤为-41.13%。

从基金规模来看，招商优势企业混合C基金2024年四季度公布的基金规模为35.92亿元，较上一期规模18.38亿元变化了17.53亿元，环比变化了95.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.72%，债券占净值比6.54%，现金占净值比3.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.81%，第一大重仓股为小米集团-W（01810），持仓占比为8.77%。

招商优势企业混合C现任基金经理为翟相栋。其中在任基金经理翟相栋已从业2年又270天，2023年1月30日正式接手管理招商优势企业混合C，任职期间累计回报为44.05%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商优势企业混合A（217021），季度净值涨幅为4.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1、股票市场回顾： 2024年第4季度,上证指数上涨0.46%,沪深300指数下跌2.06%,创业板指数下跌1.54%。 经历了9月24日以来市场较大幅度的上涨后,本季度各大指数均横盘震荡。 本季度小微盘股和题材板块体现出较好的赚钱效应,如机器人概念、国产算力、AI眼镜、字节产业链等方向。而大多权重行业均表现平平。 2、基金操作回顾： 一、本基金四季度仅小幅上涨,主要是由于基金规模太大,在小微盘和题材占优的市场风格下,基金参与、调仓和配置难度均较大。此外,在10月份我们错判了市场方向,较多的仓位配置在军工相关领域,对组合造成了一定拖累。 二、我们在四季度进行了以下的组合操作： 1、在10月初,我们对乐观预期过高、累计涨幅巨大、赔率显著下降的持仓股票进行了大仓位的止盈,包括顺周期的消费医疗、芯片半导体、CXO、AI算力、线下消费等。 2、四季度期间,国内外科技领域出现诸多积极进展,如字节豆包的持续爆发、小米SU7的持续超预期表现、海外AI应用在多个领域的积极变化等。这也标志着自23年起连续两年高强度的资本开支后,AI从模型训练阶段有望正式进入到应用落地阶段。基于此,我们对组合进行了重新构建,大幅增加AI应用落地的配置比例,在计算机、互联网、AI硬件生态、智驾及机器人等方向进行了全方位的布局。 三、本基金合并规模在四季度末已超百亿,为组合获取超额收益带来了较大的挑战,因此本基金已在24年12月末进行了严格的限购,以保护所有持有人的利益。 伴随着市场波动率的加大,本基金难以避免会随市场波动出现较大幅度的震荡。本基金会坚持长期视角,在把握市场机遇的同时兼顾基金资产的安全。争取为投资人创造长期、满意的回报。

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