四季报点评：融通新趋势灵活配置混合基金季度涨幅0.49%

证券之星消息，日前融通新趋势灵活配置混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.24亿元，季度净值涨幅为0.49%。

从业绩表现来看，融通新趋势灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为12.18%，在同类基金中排名1064/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-13.09%，成立以来的最大回撤为-49.96%。

从基金规模来看，融通新趋势灵活配置混合基金2024年四季度公布的基金规模为0.24亿元，较上一期规模3132.59万元变化了-726.88万元，环比变化了-23.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.49%，无债券类资产，现金占净值比8.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.82%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.87%。

融通新趋势灵活配置混合现任基金经理为何天翔。其中在任基金经理何天翔已从业10年又93天，2016年8月17日正式接手管理融通新趋势灵活配置混合，任职期间累计回报为44.7%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为人工智能LOF（161631），季度净值涨幅为9.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金在严格控制风险的前提下,投资于优质上市公司,并结合积极的大类资产配置,谋求基金资产的长期稳定增值。本基金采用灵活配置的股票投资策略,主要采用量化投资策略投资于多因子策略,事件驱动,及其他多种量化策略,并基于风险优化模型构建股票投资组合,力争获取超额收益。 u3000u3000回顾四季度,市场整体呈现震荡态势,交易活跃度较前三季度有明显提升,其中沪深300指数收益率-2.06%,中证500收益率-0.3%,万得全A指数收益率1.62%。行业方面,表现较为分化,商贸零售、电子、计算机、通信等行业指数涨幅靠前,美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药等行业指数跌幅居前。 u3000u3000本报告期内,基金在运作上整体上以偏股型基金指数为业绩目标,主要基于大盘价值和快速成长两个策略维度,以量化模型策略进行选股并进行个股组合优化配置。在基本面量化的选股框架下,大盘价值策略的核心思路是优选A股中流动性好、盈利质量高且稳定、估值合理、同时有高分红预期的股票;快速成长的核心思路,则是精选景气度高或边际景气度明显上修、分析师共同高度看好、业绩增长的幅度及预期可持续性高的股票。 u3000u3000操作上,仓位上,根据政策变化、资金流变化、基本面预期等方面综合分析,市场整体处于稳中有升的状态,因而总体保持着较高的仓位。风格上,延续此前的风格轮动量化配置与风控模型分析,本报告期保持了成长风格配置大于价值风格,并保持两者配置比例的基本稳定。从行业配置来看,配置较多的行业为电子、食品饮料、电力设备、汽车、非银金融、有色金属、农林牧渔等行业,整体行业和个股配置较为分散。

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