四季报点评：中信保诚至利混合A基金季度涨幅1.27%

证券之星消息，日前中信保诚至利混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为1.27%。

从业绩表现来看，中信保诚至利混合A基金过去一年净值涨幅为5.47%，在同类基金中排名1753/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-1.26%，成立以来的最大回撤为-12.21%。

从基金规模来看，中信保诚至利混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模828.91万元变化了-209.14万元，环比变化了-25.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比8.99%，债券占净值比83.51%，现金占净值比8.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.91%，第一大重仓股为春风动力（603129），持仓占比为0.37%。

中信保诚至利混合A现任基金经理为王颖。其中在任基金经理王颖已从业7年又343天，2017年9月14日正式接手管理中信保诚至利混合A，任职期间累计回报为16.15%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚中证500指数增强A（021185），季度净值涨幅为3.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,国内经济运行总体平稳,市场政策面也出现了很多积极的信号。9月政治局会议后,财政货币政策逆周期调节力度明显加强,11月人大常委会召开,"6+4"万亿化债资金落地,有利于减轻地方政府付息压力。 从债券市场看,四季度政策态度较为积极,基本面边际改善,10月债市受政策预期扰动较大,股债跷跷板明显,利率债收益率偏震荡,11月后国内外不确定性落地,年内隐债置换债发行较快,但各地债券发行情况好于预期,债券供给冲击担忧缓解,利率债收益率明显下行,12月机构提前交易货币宽松,带动利率债曲线继续大幅下移,年末10Y/30Y国债收益率分别下行至1.68%/1.91%;信用债走势整体跟随利率债,但机构对流动性诉求有所提升,整体表现不及利率债。 四季度,A股市场整体处于宽体震荡区间。从板块上看,商贸零售、电子、计算机、通信领涨,食品饮料、有色金属、医药行业小幅下跌。在因子表现方面,成长、动量、低波类因子表现较好,盈利、低估值类因子贡献负超额。 报告期内,基金仍维持较低的股票仓位。本基金的股票资产以基本面选股为原则,基于多策略模型持续投资于景气度处于上行周期或向上拐点,长期空间和成长性的确定性较强,同时估值具备安全边际的行业和个股。在市场波动中,依据经济基本面变化、估值和交投数据,对股票组合的行业和个股配置进行了积极的调整。固收资产仍以利率债和高等级信用债投资为主;信用债主要投资于风险相对可控、性价比合适的中短久期优质国企信用债。转债方面,不主动参与二级市场转债投资,仅参与一级市场申购套利,并维持低杠杆操作。

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