四季报点评：易方达科讯混合基金季度涨幅2.62%

证券之星消息，日前易方达科讯混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模39.41亿元，季度净值涨幅为2.62%。

从业绩表现来看，易方达科讯混合基金过去一年净值涨幅为40.8%，在同类基金中排名243/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-18.98%，成立以来的最大回撤为-70.32%。

从基金规模来看，易方达科讯混合基金2024年四季度公布的基金规模为39.41亿元，较上一期规模35.47亿元变化了3.94亿元，环比变化了11.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.67%，债券占净值比1.31%，现金占净值比13.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.23%，第一大重仓股为深南电路（002916），持仓占比为7.83%。

易方达科讯混合现任基金经理为刘健维。其中在任基金经理刘健维已从业5年又197天，2019年7月12日正式接手管理易方达科讯混合，任职期间累计回报为95.72%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达科融混合（006533），季度净值涨幅为3.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度上证指数上涨0.46%,创业板指数下跌1.54%,中证500指数下跌0.30%,万得全A指数上涨1.62%,万得微盘指数上涨13.02%。四季度市场总体表现比较平稳,但板块和个股分化较大,中小盘个股表现大幅好于机构重仓的中大市值个股。受益于国内外人工智能产业的快速发展,通信、电子、传媒等TMT板块表现较好,特别是市值空间大的中小盘科技股涨幅较大。以银行为代表的高分红板块维持了稳健上涨的态势,机构持仓较多的医药以及传统消费板块表现较弱。 本基金四季度保持了较为积极的投资策略,对行业和个股配置进行了适当调整。四季度我们在市场大幅上行后减配了贝塔较强的非银金融板块,继续以人工智能为主线在科技板块进行布局,配置了部分AI(人工智能)应用和国产算力标的。虽然四季度我们相对基准有一定超额,但对科技中小市值个股的配置比例不高导致我们错失了获得更好收益的机会。如何更好地应对成长投资中逻辑叙事的快速变化迭代,是我们未来需要思考和改进的地方。

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