四季报点评：交银悦信精选混合C基金季度涨幅-2.46%

证券之星消息，日前交银悦信精选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.59亿元，季度净值涨幅为-2.46%。

从业绩表现来看，交银悦信精选混合C基金过去一年净值涨幅为-2.2%，在同类基金中排名3763/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-14.44%，成立以来的最大回撤为-17.8%。

从基金规模来看，交银悦信精选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为1.59亿元，较上一期规模1.76亿元变化了-1752.22万元，环比变化了-9.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.61%，无债券类资产，现金占净值比19.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.95%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为9.72%。

交银悦信精选混合C现任基金经理为楼慧源。其中在任基金经理楼慧源已从业6年又135天，2023年9月6日正式接手管理交银悦信精选混合C，任职期间累计回报为-7.74%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年四季度,沪深300指数下跌2.06%,中证500下跌0.3%,恒生指数下跌5.08%。板块上看,商贸零售、电子以及计算机排名靠前,医药生物、食品饮料以及有色金属表现落后。 u3000u3000目前本基金的持仓结构主要是以下方向：(1)内需消费中,格局稳定、自由现金流表现好、有意愿有能力加大股东回报的公司;(2)出海有成长空间的个股,会更多关注其可及市场是否大,产品、渠道、本土化运营等是否展现出优势;(3)新技术拉动的成长个股。本报告期,组合加仓了锂电龙头、内需消费中出现拐点或有韧性的优质公司,成长性较好的出海个股、股东回报较好的国企,减仓了业绩持续不及预期的个股。 u3000u30002024年年底,沪深300的估值水平处于历史中枢略偏下的水平,股息率相比十年期国债收益率的息差较大,权益市场具备性价比。我们认为积极寻找的个股可能有以下表现形式：(1)成熟行业的优质龙头公司,关注经营性现金流、资本开支、自由现金流等指标,以及关注公司的股东回报能力和意愿如何;(2)积极成长的高质量公司,面对的可及市场较大,渗透率仍较低,需求端仍较快增长的公司,且先进入者有先发优势;(3)早期技术创新的机会,具备更强的爆发性,因为能满足未满足需求。同时我们也认识到,因为真成长的稀缺性,第二、第三类股票在A股的价格普遍较高,我们将耐心等待机会。

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