四季报点评：易方达中证红利低波动ETF基金季度涨幅-0.51%

证券之星消息，日前易方达中证红利低波动ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模9.8亿元，季度净值涨幅为-0.51%。

从业绩表现来看，易方达中证红利低波动ETF基金过去一年净值涨幅为18.48%，在同类基金中排名1100/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-13.59%，成立以来的最大回撤为-13.59%。

从基金规模来看，易方达中证红利低波动ETF基金2024年四季度公布的基金规模为9.8亿元，较上一期规模5.05亿元变化了4.75亿元，环比变化了94.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.82%，无债券类资产，现金占净值比0.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.82%，第一大重仓股为雅戈尔（600177），持仓占比为2.79%。

易方达中证红利低波动ETF现任基金经理为林伟斌 鲍杰。其中在任基金经理林伟斌已从业10年又268天，2023年12月6日正式接手管理易方达中证红利低波动ETF，任职期间累计回报为17.11%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达上证科创板50成份ETF（588080），季度净值涨幅为13.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证红利低波动指数,该指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本,采用股息率加权,反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年四季度,国内经济增长动能呈现上升态势,整体上供给端仍强于需求端。当前宏观经济政策的重点是稳经济和化风险,政府在房地产领域已经陆续推出多项政策,从供给端和需求端同时发力推动房地产市场逐步回暖,新房及二手房的成交量出现边际改善。2024年12月中央政治局会议和中央经济工作会议先后召开,进一步释放积极的政策信号,会议提出"实施更加积极的财政政策",强调"要大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求"。随着一系列经济政策密集出台,市场反应积极,A股市场保持较高的活跃度。受市场情绪与经济政策的影响,四季度A股市场波动较大,期间沪深300指数下跌2.06%。本报告期内,中证红利低波动指数上涨0.18%。 中证红利低波动指数汇聚A股市场中分红水平高且波动率低的上市公司,该类上市公司整体上具有较高的防御属性,在夏普比率、波动率、最大回撤等基金风险量化指标方面具备一定优势。在经济增长企稳向好、市场活力逐步增强的过程中,伴随着A股盈利周期稳步回升、企业分红意愿逐步增强,市场对于高股息且低波动类型资产的关注度不断提升。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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