四季报点评：广发优企精选混合A基金季度涨幅-9.74%

证券之星消息，日前广发优企精选混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模13.23亿元，季度净值涨幅为-9.74%。

从业绩表现来看，广发优企精选混合A基金过去一年净值涨幅为8.61%，在同类基金中排名1397/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-17.12%，成立以来的最大回撤为-29.6%。

从基金规模来看，广发优企精选混合A基金2024年四季度公布的基金规模为13.23亿元，较上一期规模17.85亿元变化了-4.62亿元，环比变化了-25.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.88%，无债券类资产，现金占净值比5.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.12%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为10.09%。

广发优企精选混合A现任基金经理为程琨。其中在任基金经理程琨已从业11年又355天，2019年5月7日正式接手管理广发优企精选混合A，任职期间累计回报为85.5%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,市场出现了一定的调整,沪深300指数四季度下跌2.06%,股市风格出现了较快的轮动,从季度初的小市值股票强势、红利股调整,到季度末的小市值调整、红利股再次上涨,表明市场仍然处于资金驱动阶段,投资者根据风险偏好和市场预期在风格之间反复交易。值得注意的是市场波动率水平,市场波动率从九月下旬开始快速大幅上升,用半个月时间完成了历史上至少用半年时间才能完成的波动率上升幅度,这说明市场在利好政策出台后迅速形成一致预期。四季度,市场波动率仍在缓慢上升,并未出现下降,当下市场波动率水平仍处于历史相对较高水平的阶段,这说明市场对政策出台后形成的一致预期开始出现一定的分歧。从市场结构看,四季度涨幅前三的行业分别为商贸零售、综合、电子,涨幅分别为18.25%、18.02%、14.24%,跌幅前三行业分别为美容护理、有色金属、食品饮料,跌幅分别为11.52%、9.30%、8.39%,涨幅首位和跌幅首位行业相差接近30个百分点,这也表明市场仍存在较大分歧。 从基本面看,逆周期政策开始发力,政策在表述上变得越来越积极,财政和货币政策也出现了明显的转向。我们认为未来一段时间经济形势的演变,主要依赖于外生政策变量的强度,有效的逆周期政策对经济复苏会产生积极的效果。 四季度,投资组合仍维持高仓位操作,持仓仍以低估值、高ROE的企业为主,在市场调整过程中,增加了部分估值较低的全球优势企业,同时增加了部分内需相关企业,具体来看,四季度的交易主要是降低了部分贵金属以及纺织服装企业的持仓,增加了部分机械以及建筑建材的持仓。

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