四季报点评：鹏华上证科创板100ETF基金季度涨幅2.89%

证券之星消息，日前鹏华上证科创板100ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模61.59亿元，季度净值涨幅为2.89%。

从业绩表现来看，鹏华上证科创板100ETF基金过去一年净值涨幅为15.45%，在同类基金中排名1480/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-27.58%，成立以来的最大回撤为-39.77%。

从基金规模来看，鹏华上证科创板100ETF基金2024年四季度公布的基金规模为61.59亿元，较上一期规模59.13亿元变化了2.46亿元，环比变化了4.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.07%，无债券类资产，现金占净值比0.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.89%，第一大重仓股为恒玄科技（688608），持仓占比为3.11%。

鹏华上证科创板100ETF现任基金经理为苏俊杰。其中在任基金经理苏俊杰已从业5年又136天，2023年9月6日正式接手管理鹏华上证科创板100ETF，任职期间累计回报为-8.76%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华上证科创板50成份增强策略ETF（588460），季度净值涨幅为15.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,A股市场经历了从政策驱动到震荡调整的过程。政策层面,央行通过降准、降息以及推出证券、基金、保险公司互换便利操作等工具,显著改善了市场流动性。12月初的政治局会议定调"适度宽松"的货币政策和更加积极的财政政策,进一步提振了市场信心。尽管政策发力显著,市场在情绪回升后进入震荡调整阶段。展望未来,市场表现将主要取决于两大因素:一是经济基本面能否实现实质性改善,二是市场情绪和投资者风险偏好的变化。短期内,政策红利仍是市场的重要支撑;长期来看,经济基本面的改善将是市场持续上涨的关键。科创100指数聚焦六大战略新兴产业,成长风格突出,在历次市场反转的行情中,尤其是在增量资金入场的时候,都表现出较高的弹性,宏观流动性宽松的背景下,市场风格有望从价值向成长切换,因此科创100指数未来的超额收益表现值得期待。本基金一直以来秉承指数基金的投资策略,致力于通过精细化管理实现跟踪误差的最小化。在基金运作过程中,采用全复制法构建投资组合,即按照标的指数的成分股权重比例进行配置,以确保组合结构与指数的一致性。为应对日常申购赎回的需求,对组合进行适时的动态调整。同时建立了完善的组合再平衡机制,定期根据指数成分股调整和权重变化对投资组合进行优化。

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