四季报点评：泰康宏泰回报混合C基金季度涨幅1.46%

证券之星消息，日前泰康宏泰回报混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为1.46%。

从业绩表现来看，泰康宏泰回报混合C基金过去一年净值涨幅为5.63%，在同类基金中排名869/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.98%。而基金过去一年的最大回撤为-2.58%，成立以来的最大回撤为-2.95%。

从基金规模来看，泰康宏泰回报混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模661.38万元变化了-27.64万元，环比变化了-4.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.86%，债券占净值比114.39%，现金占净值比1.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.84%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为4.57%。

泰康宏泰回报混合C现任基金经理为桂跃强 蒋利娟。其中在任基金经理桂跃强已从业13年又91天，2023年3月10日正式接手管理泰康宏泰回报混合C，任职期间累计回报为3.94%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康鼎泰一年持有期混合A（012292），季度净值涨幅为1.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。 u3000u3000债券市场方面,在经历了9月底-10月初的利率快速上行之后,四季度利率进入到震荡下行的走势中,长端和超长端表现较好。进入到12月,一方面政策落地,另一方面市场对于适度宽松的货币政策期待较强,叠加机构抢配和资产荒等因素,驱动利率进入到一轮较为明确和流畅的下行行情。 u3000u3000权益市场方面,2024年四季度经历了上季度末的快速上涨后,转为震荡为主。从大盘指数整体表现上来看,四季度上证指数上涨0.46%,沪深300下跌2.06%,创业板指下跌1.54%,恒生综合指数下跌4.73%,恒生科技下跌5.97%。申万一级行业表现来看,商贸零售、综合、电子、计算机、通信等行业表现较好,美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物等行业下跌较多。 u3000u3000固收投资策略上,由于支持债市的一些中长期逻辑仍在,债市表现整体较强,整体上维持中性配置思路、适当参与波段交易。 u3000u3000权益投资方面,基于本产品为偏债混合基金的特征,本季度把权益持仓放在更重要的位置,关注公司的商业模式、竞争力、估值等优势,并适度控制仓位,以避免净值的过大波动。

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