四季报点评：交银国企改革灵活配置混合C基金季度涨幅-0.18%

证券之星消息，日前交银国企改革灵活配置混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.63亿元，季度净值涨幅为-0.18%。

从业绩表现来看，交银国企改革灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为18.74%，在同类基金中排名621/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-14.14%，成立以来的最大回撤为-35.83%。

从基金规模来看，交银国企改革灵活配置混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.63亿元，较上一期规模5300.02万元变化了993.99万元，环比变化了18.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比73.04%，债券占净值比6.26%，现金占净值比21.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.0%，第一大重仓股为顺丰控股（002352），持仓占比为9.81%。

交银国企改革灵活配置混合C现任基金经理为沈楠。其中在任基金经理沈楠已从业9年又266天，2023年2月28日正式接手管理交银国企改革灵活配置混合C，任职期间累计回报为-16.72%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银主题优选混合A（519700），季度净值涨幅为1.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,国内转向进一步宽松的货币政策及更大力度的财政支持政策,我们预计多部门多举措联合发力将带动内需在2025年有效企稳。海外方面,国内企业加强拓展海外制造基地,发挥国内供应链技术和管理联动优势,内外部的协同效应仍将带来新的市场增长空间。市场层面,伴随政策在严监管和促发展的平衡之下,投资人信心得到一定恢复,以AI人工智能为代表的产业投资和以红利板块为代表的稳健投资获得广泛认同,而随着市场对未来信心的恢复以及"两重两新"政策不断落地,内需板块也得到阶段性企稳。我们仍将继续重点关注AI产业在国内的落地发展。 u3000u3000伴随深化国企改革行动计划的延续,以及对中国特色估值体系的重建,今年以来国企长期折价的情况显著改善。国资委在年内发布了央企上市公司市值管理工作的相关文件,研究将市值管理纳入企业业绩考核,引导企业负责人着力提高上市公司发展质量,积极开展有利于提高投资价值的并购重组,主动加强投资者关系管理,及时运用市场化的增持、回购,加大现金分红力度等手段来传递信心、稳定投资者回报预期,这是实实在在对国有企业的投资人的利好。 u3000u3000报告期内,本基金更多配置于交通运输、高端制造、TMT产业以及医药、军工等领域,同时随着风险偏好的回升,组合增加了中小市值标的的配置。展望未来一年,我们认为随着流动性的逐步改善,国内资本市场将迎来较好的投资窗口期。预计国内经济磨底后将有所回稳,景气度变化或重回机构投资视野,我们将聚焦于景气度有所抬升的行业和细分领域,尤其是受益于内需企稳和科技突破的领域。与此同时,本基金会通过加强学习中央及地方国资部门的文件精神,力求把握最新央企市值管理的改革方向,努力在混合所有制改革、管理层及核心员工激励、国资产业整合等几大维度进行布局,同时会聚焦受益于国资改革且能够分享红利的相关民企的投资机会。

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