四季报点评：易方达创业板中盘200ETF基金季度涨幅8.84%

证券之星消息，日前易方达创业板中盘200ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模9.89亿元，季度净值涨幅为8.84%。

从业绩表现来看，易方达创业板中盘200ETF基金过去一年净值涨幅为31.67%，在同类基金中排名369/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-23.76%，成立以来的最大回撤为-32.01%。

从基金规模来看，易方达创业板中盘200ETF基金2024年四季度公布的基金规模为9.89亿元，较上一期规模1.34亿元变化了8.55亿元，环比变化了637.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.77%，无债券类资产，现金占净值比0.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.06%，第一大重仓股为蓝色光标（300058），持仓占比为1.78%。

易方达创业板中盘200ETF现任基金经理为李树建。其中在任基金经理李树建已从业1年又137天，2023年12月15日正式接手管理易方达创业板中盘200ETF，任职期间累计回报为12.07%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达创业板中盘200ETF联接A（020732），季度净值涨幅为18.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪创业板中盘200指数,反映创业板市值规模中等、流动性较好的200家公司股价变化情况。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年四季度,中国经济处于弱复苏过程,受消费品以旧换新政策拉动,社零增速提升,广义基建和制造业投资增速较稳健,房地产投资增速降幅收窄。随着一系列促消费、稳增长政策的逐步显效,经济基本面仍具韧性。分月来看,10月经济数据整体边际改善,社零增速受以旧换新政策带动而改善,固定资产投资增速同比持平,结构上仍然呈现基建、制造业投资相对较好,而房地产投资疲弱的态势。11月投资、消费与出口增长均放缓,商品房销售继续改善;工业生产略有加快,服务业生产略有放缓。12月制造业PMI小幅回落、仍处于扩张区间,年底政治局会议与中央经济工作会议定调积极,政策层面进一步强化对实体经济的支持力度,提振投资者信心。在上述因素的影响下,报告期内A股市场整体呈现震荡态势。当前,计算机、医药、新能源等行业处于盈利周期底部,部分细分环节盈利预期出现一定改善,电子等行业盈利持续修复。四季度以来,在积极的宏观政策表述和人工智能等科技产业加速发展的推动下,报告期内创业板中盘200指数上涨8.8%。 近期,随着一揽子增量政策逐步落地,经济数据明显修复,投资者信心有所提升。创业板中盘200指数作为反映中小型创业板公司整体表现的主要指数,有望受益于市场风险偏好的提升。此外,四季度以来,国内人工智能产业发展加快,与海外领先水平的差距明显收窄,多家科技企业表态加大相关领域的研发和投入,有望推动行业加快发展。同时,中央经济工作会议明确提出要开展"人工智能+"行动,培育未来产业,相关政策的持续落地有望推动行业进一步健康发展。长期来看,宏观经济正处于不断回升的进程中,社会信心有效提振,科技成长行业自身的产业发展和盈利周期有望逐步向上。创业板中盘200指数聚焦新兴产业,如数字经济、人工智能、创新药等,行业景气度有望逐步提升。同时,作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪新兴产业方向高成长投资机会。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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