四季报点评：创金合信量化发现混合A基金季度涨幅-1.89%

证券之星消息，日前创金合信量化发现混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.31亿元，季度净值涨幅为-1.89%。

从业绩表现来看，创金合信量化发现混合A基金过去一年净值涨幅为-0.05%，在同类基金中排名2052/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-21.32%，成立以来的最大回撤为-40.05%。

从基金规模来看，创金合信量化发现混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.31亿元，较上一期规模3272.13万元变化了-181.94万元，环比变化了-5.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.39%，债券占净值比3.21%，现金占净值比3.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.57%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.52%。

创金合信量化发现混合A现任基金经理为董梁 李添峰。其中在任基金经理董梁已从业7年又161天，2019年7月5日正式接手管理创金合信量化发现混合A，任职期间累计回报为43.43%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信北证50成份指数增强A（019993），季度净值涨幅为19.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在9月底一系列政策组合拳推动下,市场风险偏好明显提升,9月最后一周放量反弹,国庆节后第一天A股大幅高开,市场交易情绪达到顶峰。受海内外多重因素影响,四季度A股高开后震荡波动,交易情绪逐渐走弱,一方面是消化估值大幅抬升的压力,另一方面也是对未来不确定因素提前进行防御。本轮行情的启动受政策转向刺激快速提升风险偏好,行情能否持续最终仍需要盈利支撑,经济的有效复苏仍待逆周期政策的进一步发力,政策力度及效果仍待观察,市场也将从估值驱动回归盈利驱动。 本基金坚持自下而上进行量化选股,综合考虑公司基本面、技术指标、分析师预期、事件驱动等多方面的因素,报告期内,股票组合在行业上均衡配置,力争用中长期的超额收益叠加中国经济的红利,达到为投资者创造长期价值的目标。 展望明年,在"更加积极的财政政策"与"适度宽松的货币政策",以及"加强超常规逆周期调节"的政策基调下,经济复苏态势有望延续,企业盈利或在复苏中得到改善,并对A股形成有效支撑,推动A股在震荡中上行。预计一季度市场整体仍处于预期驱动的阶段,需要把握好预期与现实的节奏,利用短期波动布局。

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