四季报点评：创金合信中证科创创业50指数增强A基金季度涨幅4.03%

证券之星消息，日前创金合信中证科创创业50指数增强A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.92亿元，季度净值涨幅为4.03%。

从业绩表现来看，创金合信中证科创创业50指数增强A基金过去一年净值涨幅为23.48%，在同类基金中排名122/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-18.58%，成立以来的最大回撤为-34.61%。

从基金规模来看，创金合信中证科创创业50指数增强A基金2024年四季度公布的基金规模为1.92亿元，较上一期规模2.25亿元变化了-3364.06万元，环比变化了-14.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.28%，无债券类资产，现金占净值比2.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.23%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.43%。

创金合信中证科创创业50指数增强A现任基金经理为董梁 李添峰。其中在任基金经理董梁已从业7年又161天，2023年3月1日正式接手管理创金合信中证科创创业50指数增强A，任职期间累计回报为-10.32%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信北证50成份指数增强A（019993），季度净值涨幅为19.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在9月底一系列政策组合拳推动下,市场风险偏好明显提升,9月最后一周放量反弹,国庆节后第一天A股大幅高开,市场交易情绪达到顶峰。受海内外多重因素影响,四季度A股高开后震荡波动,交易情绪逐渐走弱,一方面是消化估值大幅抬升的压力,另一方面也是对未来不确定因素提前进行防御。四季度初,在量价齐升的背景下,高贝塔、高波动的小盘成长股相对占优,12月之后,随着市场对退市新规下小微盘退市风险的担忧,市场再度回归大盘、红利、低波的防御风格。 本基金以中证科创创业50指数为基准,严格按照指数增强基金的投资流程,综合考虑公司基本面、技术指标、分析师预期、事件驱动等多方面的因素,坚持自下而上进行量化选股,借助风险模型约束组合相对基准在行业、风格上的主动风险暴露,在控制跟踪误差的基础上追求长期稳健超额收益。四季度,基于市场风格变化特征,以及基准指数在beta暴露上的特点,在构造股票组合时,基金适当调整了风格因子敞口的约束条件,使得股票组合相对基准的beta暴露为正,取得了较好的效果,超额收益得到明显修复。 展望明年,在"更加积极的财政政策"与"适度宽松的货币政策",以及"加强超常规逆周期调节"的政策基调下,经济复苏态势有望延续,企业盈利或在复苏中得到改善,并对A股形成有效支撑,推动A股在震荡中上行。预计一季度市场整体仍处于预期驱动的阶段,需要把握好预期与现实的节奏,利用短期波动布局。中证科创创业50指数主要由新能源、电子、医药、计算机等几大成长赛道构成,收益弹性高、波动大,在市场反弹特别是成长股行情时有望获取更高的收益。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。