四季报点评：华安证券睿赢一年持有债券A基金季度涨幅1.07%

证券之星消息，日前华安证券睿赢一年持有债券A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.06亿元，季度净值涨幅为1.07%。

从业绩表现来看，华安证券睿赢一年持有债券A基金过去一年净值涨幅为5.97%，在同类基金中排名636/1102，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.62%。而基金过去一年的最大回撤为-1.11%，成立以来的最大回撤为-2.1%。

从基金规模来看，华安证券睿赢一年持有债券A基金2024年四季度公布的基金规模为1.06亿元，较上一期规模1.09亿元变化了-374.6万元，环比变化了-3.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比9.97%，债券占净值比84.43%，现金占净值比5.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.36%，第一大重仓股为中国银行（601988），持仓占比为1.19%。

华安证券睿赢一年持有债券A现任基金经理为刘杰 张欣。其中在任基金经理张欣已从业3年又227天，2021年12月3日正式接手管理华安证券睿赢一年持有债券A，任职期间累计回报为16.94%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安证券合赢九个月持有（970035），季度净值涨幅为1.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：看基本面,第4季度生产端数据保持强势,当前宏观基本面的特点是供给端偏强、需求端偏弱,基本面数据仍缺乏一致性转好的信号,短期抢出口对经济有短期支撑,面临2025年的关税扰动,经济对内需的依赖度会明显上升。看政策面,第3季度末政治局会议分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作后,四季度总量政策、产业政策持续协同发力,市场持续活跃。股票市场,在国庆节后首日高开低走,后续保持震荡上行,代表小盘股的中证1000、万得全A等权指数涨幅较大;债券市场,12月中央政治局会议及中央经济工作会议大幅增强市场对资金面宽松的预期,受市场提前定价货币宽松政策以及机构跨年抢配置带来的年末行情影响,国债收益率屡创新低,城投债延续回暖。转债指数季度上涨5.6%,显著好于全A指数1.6%的涨幅。第4季度,大类资产出现罕见的强势切换,长端利率债走势一骑绝尘,权益中科技和红利冲高后迅速分化,复盘看超额收益要求及时破除思维定势的同时加强对风格、行业的择时和择券。报告期内,管理人继续加强流动性管理,延续高评级、中等偏低久期的固收组合,高评级转债组合,权益组合以红利为主适度参与科技增厚了收益,但对市场变化的力度估算不足导致第4季度实际涨幅不及管理预期的主要原因,展期产品无法做银行间户交易和产品存续期限的客观不利对运作有次要影响。继续确保产品存续期稳定运行。严控净值回撤。

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