四季报点评：招商国证2000指数增强A基金季度涨幅5.09%

证券之星消息，日前招商国证2000指数增强A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.68亿元，季度净值涨幅为5.09%。

从业绩表现来看，招商国证2000指数增强A基金过去一年净值涨幅为21.35%，在同类基金中排名172/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-19.54%，成立以来的最大回撤为-26.97%。

从基金规模来看，招商国证2000指数增强A基金2024年四季度公布的基金规模为0.68亿元，较上一期规模8628.94万元变化了-1869.35万元，环比变化了-21.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.92%，债券占净值比0.33%，现金占净值比7.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.74%，第一大重仓股为桂林三金（002275），持仓占比为0.59%。

招商国证2000指数增强A现任基金经理为邓童。其中在任基金经理邓童已从业3年又62天，2023年8月1日正式接手管理招商国证2000指数增强A，任职期间累计回报为7.26%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商北证50成份指数发起式A（017517），季度净值涨幅为15.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国证2000指数波动依然较大,三季度末市场情绪快速好转,国证2000指数作为弹性较大的指数快速拉升,进入四季度后涨势有所放缓但仍然波动上涨,全季度上涨6.2%。从市场风格上看,四季度前半段成长风格强于价值风格,但进入后半段后价值风格有所反弹,小市值风格强于大市值风格。量化模型在上半季度由于风格切换难以战胜基准,但进入下半季度后超额收益有所反弹。 展望市场,国证2000指数走势取决于企业经营业绩能否实质好转,市场信心有一定程度的恢复但依然脆弱,博弈情绪较重的背景下需要密切观察同时做好风险应对。指数整体涨跌难以预测,相对基准的超额收益就显得更加重要,在策略方面,本产品会继续采用多模型配置的框架,力争在较低的跟踪误差下创造出持续的超额收益。我们也将持续加强新因子及新方法的研究,尽力保持策略超额收益的持续性和多元性。

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