四季报点评：东方红收益增强债券C基金季度涨幅8.21%

证券之星消息，日前东方红收益增强债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.47亿元，季度净值涨幅为8.21%。

从业绩表现来看，东方红收益增强债券C基金过去一年净值涨幅为21.01%，在同类基金中排名10/1102，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.62%。而基金过去一年的最大回撤为-12.43%，成立以来的最大回撤为-16.62%。

从基金规模来看，东方红收益增强债券C基金2024年四季度公布的基金规模为1.47亿元，较上一期规模3131.57万元变化了1.16亿元，环比变化了368.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.26%，债券占净值比83.21%，现金占净值比3.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.43%，第一大重仓股为华峰化学（002064），持仓占比为0.81%。

东方红收益增强债券C现任基金经理为孔令超。其中在任基金经理孔令超已从业8年又173天，2024年3月5日正式接手管理东方红收益增强债券C，任职期间累计回报为15.82%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方红收益增强债券A（001862），季度净值涨幅为8.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度权益市场整体震荡,上证指数小幅上涨0.46%。展望未来,仍然看好权益市场的投资机会,权益的配置比例仍然处于超配的区间。但由于四季度股票整体估值水平相比三季度有所提升,因此产品整体的权益配置比例相比三季度略有回落。在结构上,本产品四季度做了一些相应调整,减持了电力设备、计算机和有色金属等行业,增持了消费品、传媒、基础化工等行业。 u3000u3000债券方面,本产品始终聚焦于可转债资产的投资机会。四季度转债市场表现较好,中证转债指数上涨5.55%。之前转债整体的估值水平处于历史较低水平,本产品持有了较高比例的转债。四季度转债的估值水平出现了一定水平的提升,从显著低估的位置,回归到了合理区间偏低的水平。在这一背景下,本产品适时对转债组合进行了优化调整,减持了部分高估值转债,整体持仓比例略有下降,但仍处于较高水平。展望未来,仍然看好权益类资产的投资机会,将继续密切关注转债市场变化,寻找投资机会。

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