四季报点评：东方惠新灵活配置混合C基金季度涨幅23.71%

证券之星消息，日前东方惠新灵活配置混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.51亿元，季度净值涨幅为23.71%。

从业绩表现来看，东方惠新灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为58.82%，在同类基金中排名20/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-21.34%，成立以来的最大回撤为-56.21%。

从基金规模来看，东方惠新灵活配置混合C基金2024年四季度公布的基金规模为1.51亿元，较上一期规模2352.59万元变化了1.27亿元，环比变化了541.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比76.08%，债券占净值比6.89%，现金占净值比21.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.66%，第一大重仓股为中微公司（688012），持仓占比为9.75%。

东方惠新灵活配置混合C现任基金经理为严凯。其中在任基金经理严凯已从业4年又269天，2021年8月11日正式接手管理东方惠新灵活配置混合C，任职期间累计回报为-12.32%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方惠新灵活配置混合A（001198），季度净值涨幅为23.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在本报告期内,本基金持续关注半导体行业的投资机会,力求优选并重点配置半导体领域的优质公司,尤其是那些具备长期竞争力和成长潜力的企业。我们通过不断优化产品结构,调整仓位,以期为投资者创造更好的回报。 u3000u3000本报告期,基金对持仓进行了较大幅度的调整,主要体现在以下几个方面： u3000u30001、兑现涨幅较大的SOC与AI芯片 u3000u3000由于AI技术快速发展,四季度部分消费侧SOC芯片及AI芯片公司在市场的强烈催化作用下表现突出,涨幅较大。尽管这些公司具备良好的成长性,但在估值已经显著上升的情况下,我们认为它们的投资吸引力有所下降。因此,我们适时兑现了相关涨幅较大的股票,以实现收益。 u3000u30002、增持半导体设备与零组件 u3000u3000在半导体行业的周期性变化中,半导体设备和零组件公司在上游领域的滞涨现象逐渐显现。随着技术的不断进步和市场需求的增长,半导体制造环节的相关公司有望迎来新的增长机遇。因此,我们增加了对半导体设备及零组件领域的投资配置,力求捕捉这一领域的潜在收益。 u3000u30003、增持模拟芯片相关公司 u3000u3000模拟芯片作为半导体产业链的重要组成部分,在诸如汽车电子、工业控制和通信等多个领域都具有广泛的应用前景。考虑到模拟芯片市场需求的持续增长,我们对相关公司进行了增持,尤其是在产业升级和市场需求多元化的背景下,模拟芯片领域的投资前景可期。 u3000u30004、多年来,首次较大幅度降低仓位 u3000u3000鉴于整体市场的不确定性和部分板块的估值风险,本基金首次进行了较大幅度的仓位调整。在确保整体风险可控的前提下,我们适当降低了仓位,以应对市场可能出现的波动,并在合适的时机进一步优化配置。 u3000u3000展望未来,半导体行业仍是我们持续关注的重点领域。我们将继续聚焦于半导体相关产业链的投资机会,深入挖掘那些具备核心技术竞争力、创新能力以及良好增长潜力的优质公司。在复杂的市场环境中,我们秉持价值投资理念,力求与这些优质公司共同成长、分享长期投资红利。

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