证券之星消息，日前工银物流产业股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模17.5亿元，季度净值涨幅为-4.4%。
从业绩表现来看，工银物流产业股票A基金过去一年净值涨幅为41.86%，在同类基金中排名60/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-11.62%，成立以来的最大回撤为-37.13%。
从基金规模来看，工银物流产业股票A基金2024年四季度公布的基金规模为17.5亿元，较上一期规模18.47亿元变化了-9652.91万元，环比变化了-5.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.05%，债券占净值比5.09%，现金占净值比2.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.92%，第一大重仓股为海康威视（002415），持仓占比为3.83%。
工银物流产业股票A现任基金经理为张宇帆 尤宏业。其中在任基金经理张宇帆已从业8年又330天，2016年3月1日正式接手管理工银物流产业股票A，任职期间累计回报为277.2%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银新兴制造混合A（009707），季度净值涨幅为22.35%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。欧央行在6月率先启动降息,截至12月降息四次共计100bp至3%;美联储9月、11月、12月分别降息50bp、25bp、25bp至4.25%-4.5%。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和回落与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,"以旧换新"政策红利带动耐用消费品消费明显增长,前期宽松政策刺激下房地产销售短期企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。 u3000u30002024年市场一波三折,在经历一季度深V反弹、二三季度持续回调后,9月底以来国内政策基调转向,各项宽松措施密集加码再度带动市场大幅上涨。全年主要宽基指数均录得10%左右上涨。从市场风格看,全年A股市场风格整体偏向价值板块,银行、非银金融、家电等行业涨幅居前。四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。 u3000u3000我们倾向于认为经济已处在筑底阶段,债券收益率处在历史低位,股票市场估值具备较大的吸引力。股票是公司长期现金流折现,一两个季度甚至一两年的利润波动影响总是有限。在市场低迷和悲观的时候,保持积极和乐观的态度是合适的。我们倾向于维持较高的权益仓位。 u3000u3000本基金以交通运输和中游制造等传统行业为主要的投资方向。相对关注偏中小市值的传统行业细分龙头公司。这类公司的市场关注度不高,有些业务存在一定壁垒,且估值有一定的安全边际。组合的行业和个股持仓较为分散,除了交通运输以外,主要持仓行业有化工、机械、建材、汽车等。本基金目前的整体配置风格是中盘价值型的风格。其中顺周期的行业占比较高,持仓中小市值公司有一定的周期成长属性。 u3000u3000四季度主要的操作是减持了金融、消费和医药等行业,增加了化工、建筑、建材、交运等行业的中小市值的公司。产品未来也将更加聚焦于中小市值的传统行业细分龙头公司。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
