四季报点评：华夏回报二号混合基金季度涨幅-3.28%

证券之星消息，日前华夏回报二号混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模39.28亿元，季度净值涨幅为-3.28%。

从业绩表现来看，华夏回报二号混合基金过去一年净值涨幅为10.37%，在同类基金中排名1180/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-13.12%，成立以来的最大回撤为-43.86%。

从基金规模来看，华夏回报二号混合基金2024年四季度公布的基金规模为39.28亿元，较上一期规模41.74亿元变化了-2.46亿元，环比变化了-5.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比65.82%，债券占净值比26.3%，现金占净值比8.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.49%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.41%。

华夏回报二号混合现任基金经理为王君正。其中在任基金经理王君正已从业10年又295天，2023年5月4日正式接手管理华夏回报二号混合，任职期间累计回报为-8.68%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第4季度,A股市场整体比较活跃,党中央和政府从财政、货币、资本市场、地方政府化债、消费、银行、房地产等重点领域出台了力度大范围广的支持政策,比如加力支持地方化解政府债务风险,较大规模增加债务额度,支持地方化解隐性债务,较大幅度下降LPR利率,叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具,支持推动房地产市场止跌回稳、加大对重点群体的支持保障力度,国庆节前已向困难群众发放一次性生活补助,下一步还将针对学生群体加大奖优助困力度,提升整体消费能力;发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本;在持续的利好政策推动下,资本市场对未来的经济预期向上修复,同时利率体系整体下行,上证指数上涨2.1%左右, wind全A涨幅在4%左右。 从风格来看,4季度呈现主题概念板块和小市值股票较热、大市值股票表现较差的特征;北证50指数、科创50指数、微盘股指数、中证2000指数涨幅居前,A50指数、红利指数等表现较差。 从行业板块看,涨幅居前的有人工智能相关的GPU、光模块、ASIC指数、抖音豆包指数,机器人相关的新经济指数;跌幅居前的行业是与传统经济相关的煤炭、房地产、白酒等板块。 报告期内,本基金坚持自下而上的选股方式,主要投资了消费、地产金融、医药、科技、高端制造各细分板块中竞争格局良好、壁垒较高、具有长期成长确定性的优质公司,整体上以内需为主,与中国宏观经济的走势预期相关性较高。基于对中国经济长期稳健增长的信心,以及对我们选择的公司的中长期基本面的信心,我们仍然对股票市场的中长期投资回报有较好的预期。

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