四季报点评：申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A基金季度涨幅-2.69%

证券之星消息，日前申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模16.31亿元，季度净值涨幅为-2.69%。

从业绩表现来看，申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为17.77%，在同类基金中排名645/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-17.24%，成立以来的最大回撤为-57.59%。

从基金规模来看，申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A基金2024年四季度公布的基金规模为16.31亿元，较上一期规模18.97亿元变化了-2.66亿元，环比变化了-14.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.03%，无债券类资产，现金占净值比11.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.82%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.48%。

申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A现任基金经理为娄周鑫。其中在任基金经理娄周鑫已从业2年又48天，2022年12月7日正式接手管理申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A，任职期间累计回报为-28.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024 年第四季度,市场情绪较为活跃,不过热点主要集中于科技与新消费领域。其他板块虽偶尔出现轮动行情,但持续时间相对短暂。新能源板块在四季度内的某些时段也曾闪现亮点,然而就整个四季度的整体表现而言相对平淡,其中中证新能车指数下跌 2.24%,中证新能指数跌幅5.96%,本基金净值下跌 2.69%,小幅落后于中证新能车指数。 从月度表现来看,在 10 月份,本基金于月内适时进行了仓位调整,并且加仓了光伏板块,这使得单月基金相较中证新能车获得了超额收益。进入 11 月与 12 月,由于机构重仓的龙头股走弱,再加上本基金在锂电、机器人等弹性较大的标的上配置占比较少,致使基金净值表现欠佳,相对收益出现明显回落。 展望未来,本基金将持续秉持 "底仓优选行业及个股 + 小仓位灵活轮动" 的投资策略,努力争取更好地控制回撤风险,力求为投资者缔造更优质的投资体验。

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