四季报点评：华富健康文娱灵活配置混合A基金季度涨幅-11.95%

证券之星消息，日前华富健康文娱灵活配置混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.38亿元，季度净值涨幅为-11.95%。

从业绩表现来看，华富健康文娱灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为-10.39%，在同类基金中排名2226/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-30.39%，成立以来的最大回撤为-54.27%。

从基金规模来看，华富健康文娱灵活配置混合A基金2024年四季度公布的基金规模为1.38亿元，较上一期规模2.29亿元变化了-9057.03万元，环比变化了-39.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.48%，无债券类资产，现金占净值比11.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.93%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为5.97%。

华富健康文娱灵活配置混合A现任基金经理为廖庆阳。其中在任基金经理廖庆阳已从业3年又75天，2021年11月10日正式接手管理华富健康文娱灵活配置混合A，任职期间累计回报为-28.63%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年第四季度,医药指数在三季度跟随市场反弹后在四季度整体相对弱势,但部分板块仍有阶段性表现,11月中下旬创新药板块和医疗信息化板块演绎商业保险增量逻辑,12月中旬前医药中小盘个股跟随全市场有相对收益,而脑机接口、AI眼镜等也有阶段性表现。本产品在四季度期间有一定程度调仓,整体在医药行业中分散配置,12月底考虑到阶段性流动性风险主要配置到中药、CXO龙头公司、部分创新药、AI端侧落地到医药领域的AI眼镜以及脑机接口中有积极变化的标的。 u3000u3000展望2025年一季度,我们认为医药行业反腐未来将常态化、税务合规化将持续推进,DRG迭代升级稳步推进。我们观察到院内招标逐步恢复,国内创新药出海仍在持续落地,积极临床数据不断披露,支付端商业保险未来有望逐步在国内医保体系中发挥重要作用,创新药方向仍然存在大量投资机会。但由于A股创新药板块估值普遍较高,因此我们考虑尽力挖掘创新药中真正有积极变化的alpha品种;不仅创新药,接下来我们将持续挖掘在AI眼镜、脑机接口、医疗器械、中药方向无论是业绩层面还是重磅产品层面未来一个季度到半年内有积极变化、反映产业趋势的个股。 u3000u3000长期维度来看,我们仍然着重在以下方向上寻找机会：受益于国产替代、技术创新以及提升患者生存质量的创新药、创新医疗器械和设备;受益于处方外流的药品零售和流通;受益于消费复苏的医疗服务和消费医疗;受益于工程师红利、承接全球需求的医药制造和研发服务;受益于政策支持的传统中药、OTC和院内中药,以及受益于工程师红利、国产替代大潮的生命科学上游产业链;同时未来我们会继续跟踪新兴医疗技术、AI+医疗与新药研发、AI端侧应用在准医学领域的落地、医疗大数据、细胞与基因治疗、合成生物学、脑机接口等技术进步孕育的新的投资机会。

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