四季报点评：鑫元鑫新收益灵活配置混合A基金季度涨幅-2.15%

证券之星消息，日前鑫元鑫新收益灵活配置混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.43亿元，季度净值涨幅为-2.15%。

从业绩表现来看，鑫元鑫新收益灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为-0.7%，在同类基金中排名2058/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-20.67%，成立以来的最大回撤为-59.94%。

从基金规模来看，鑫元鑫新收益灵活配置混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.43亿元，较上一期规模4340.4万元变化了-57.03万元，环比变化了-1.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比77.84%，债券占净值比6.38%，现金占净值比16.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.21%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.66%。

鑫元鑫新收益灵活配置混合A现任基金经理为张汉毅 陈立。其中在任基金经理陈立已从业9年又124天，2024年7月11日正式接手管理鑫元鑫新收益灵活配置混合A，任职期间累计回报为10.8%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鑫元清洁能源混合发起式A（014574），季度净值涨幅为5.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,市场在短暂延续9月份的快速上涨后转入大幅震荡,成交量明显放大,交易活跃度上升,板块轮动较快。12月国内的重要会议提出,要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期调节,打好政策"组合拳"。明确指出要适时降准降息,保持流动性充裕。要把经济政策和非经济性政策统一纳入宏观政策取向一致性评估,统筹政策制定和执行全过程,提高政策整体效能。确立了"大力提振高消费,提高投资效益"、"以科技创新引领新质生产力发展,建设现代化产业体系"等九大重点任务。在宽松政策引导下,12月国债利率下行,国内利率走廊再下台阶。随着美国大选的结束,海外的不确定性上升,人民币汇率再迎贬值压力。四季度主要指数呈震荡局势,上证综指上涨0.5%,沪深300指数下跌2.1%,创业板指数下跌1.5%,科创50指数表现靓丽,上涨13.4%。行业方面,商贸零售、TMT涨幅居前,主要与大力提振消费、国内外人工智能应用的爆发相关。军工、银行板块四季度也获得了不错的表现,有色、煤炭、食品饮料、房地产、医药则跌幅居前。四季度基金保持了较高仓位运作,但市场波动大,轮动较快。本基金重点在数字经济、人工智能、医药等板块进行优化配置。因行业限产原因,期间参与光伏板块的投资,但限产政策低于预期,对净值造成一定的影响。四季度基金逐步增加了家电等稳健类资产的配置。展望2025年1季度,我们认为随着海外风险的进一步明朗,国内政策组合拳的推进与落实,市场仍存在结构机会。本基金将秉持前瞻性、全球性思维,深刻把握经济内在结构的变迁趋势,发掘中国增量经济繁荣带来的重大投资机会。将重点把握能顺应产业趋势,带来效率优化与变革的产业机会。主要有:数字经济、人工智能、机器人、智能驾驶、医药、新能源等。也将关注并购整合推动结构优化、财政发力带来消费受益的机会。

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