四季报点评：长盛战略新兴产业混合C基金季度涨幅0.52%

证券之星消息，日前长盛战略新兴产业混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.78亿元，季度净值涨幅为0.52%。

从业绩表现来看，长盛战略新兴产业混合C基金过去一年净值涨幅为6.08%，在同类基金中排名1690/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-11.96%，成立以来的最大回撤为-31.88%。

从基金规模来看，长盛战略新兴产业混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.78亿元，较上一期规模7776.79万元变化了37.11万元，环比变化了0.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比50.21%，债券占净值比28.98%，现金占净值比5.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.72%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为4.34%。

长盛战略新兴产业混合C现任基金经理为杨衡 陈亘斯。其中在任基金经理杨衡已从业11年又23天，2019年8月12日正式接手管理长盛战略新兴产业混合C，任职期间累计回报为41.23%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长盛战略新兴产业混合A（080008），季度净值涨幅为0.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1、报告期内行情回顾报告期内,在一系列稳增长政策发布以来,宏观经济基本面在四季度出现小幅改善,预计全年GDP增速5.0%目标达成。12月边际上看,基本面数量指标相较11月大概持平,价格信号延续走弱,基建投资维持一定强度,生产大致呈现季节性回落,内需中消费动能有所放缓,价格中食品价格超季节性下跌,工业品价格延续下行,在基数效应下PPI同比跌幅收敛。报告期内,在政策利好转向预期下,10月A股市场大幅高开,增量资金持续流入,成交量急剧放大。之后推动风险偏好不断提升的催化有所放缓,投资者更关注政策实际落地情况,市场整体维持高位震荡,其中微盘股、中证2000等小盘股表现出较高弹性。临近年底,受美国特朗普获选上任预期影响,叠加美债利率、美元指数走强、美联储货币政策预期收紧,而国内降息降准预期升温,导致人民币汇率走贬,压制了人民币计价资产表现,市场整体热度有所下降,风格摇摆分化,缺乏足够的热点支撑,预期博弈更加复杂,市场波动加大,部分防御资金转向红利资产。报告期内,国内债券市场在经济基本面、资金面等支持下沿续牛市行情,受外部及事件扰动造成的波动反而成为市场调整买入的机会,现券的配置力量依旧稳固,长期限利率债走势偏强。需要关注到,目前货币宽松政策预期的交易已经比较充分,未来若有降准降息政策落地,或可能引发止盈,带来债市调整。报告期内,在IPO强监管的背景下,新股发行维持相对较低的常态化节奏。受供需影响,叠加注册制新股发行定价估值中枢相对克制、及权益市场向好预期,新股上市涨幅短期内表现较强。2、报告期内本基金投资策略分析本报告期内投资策略上,本基金坚持稳健操作思路,有针对性地加强基金投资者结构与组合资产流动性的匹配管理,密切跟踪基金规模变化,积极应对可能存在的大额申赎。本报告期内,固定收益资产配置坚持以短期利率债、短期逆回购等标的配置为主,保持组合较高流动性,较好控制了利率风险、信用风险和流动性风险。本报告期内,本基金组合整体维持中性仓位,小幅进行了波段操作,随着权益市场调整略有仓位提升。本报告期内,本基金组合战略性调配了系统重要性的银行龙头,优化了白酒消费、电信运营商行业龙头,调配了新质生产力行业投资标的,股票持仓结构整体相对分散化。

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