四季报点评：前海开源事件驱动混合A基金季度涨幅3.08%

证券之星消息，日前前海开源事件驱动混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.42亿元，季度净值涨幅为3.08%。

从业绩表现来看，前海开源事件驱动混合A基金过去一年净值涨幅为0.35%，在同类基金中排名2059/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-14.06%，成立以来的最大回撤为-27.02%。

从基金规模来看，前海开源事件驱动混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.42亿元，较上一期规模4182.65万元变化了3.36万元，环比变化了0.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.52%，无债券类资产，现金占净值比9.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.36%，第一大重仓股为指南针（300803），持仓占比为3.39%。

前海开源事件驱动混合A现任基金经理为王达。其中在任基金经理王达已从业1年又320天，2023年3月10日正式接手管理前海开源事件驱动混合A，任职期间累计回报为-6.47%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为前海开源事件驱动混合A（000423），季度净值涨幅为3.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：截至2024年12月末,A股主要指数年内均实现了不同程度的上涨。本产品A类份额2024全年收益率1.57%(同期沪深300指数收益率14.68%),其中第四季度收益率3.08%(同期沪深300指数收益率-2.06%)。 纵观全球资本市场,A股一贯鲜明的特点在2024年依旧延续着。以沪深300指数年内走势举例,2月5日至5月20日区间涨幅16.08%(共计65个交易日),9月18日至10月8日区间涨幅34.72%(共计10个交易日),全年收益率为14.68%。以申万一级行业来看,全年涨幅前5的行业分别为银行、非银金融、通信、家用电器、电子,而全年涨幅靠后的5个行业分别为轻工制造、食品饮料、美容护理、农林牧渔、医药生物。 回顾2024全年,A股市场分别在年初和9月末出现了两次历史级别的超高波动阶段,对于较为注重大周期择时的我们来说也是重大挑战。在错失三季度末的指数暴涨阶段后,我们部分改变了既定的四季度策略用以应对变化,单四季度产品净值收益小幅跑赢沪深300指数,但全年来看我们依旧跑输沪深300指数。 展望2025年,我们依旧延续2024年三季报中的观点,看好后市的大级别行情。 投资方向上,我们综合各方面特征,将看好的行业凝练归纳为四大板块,分别为硬核科技(半导体、元件与新型材料等),生物科技(中医药、医疗服务与生物制药等),计算机(软硬件、互联网与数据信息服务等)及中特估(基础资源、基建、军工与金融等)。 投资策略角度,我们在以上四大方向中各选出8-10只标的,最终形成完整组合后原则上板块间与板块内均实行等权配置,一方面将配置的范围下沉至各重点细分领域,另一方面能够有效分散个股可能的风险。并且组合中也考虑到标的体量特征,在市值梯队上有所平衡,尽量避免在单一风格上出现过大的风险敞口。 与过去一年多时间内我们偏保守的投资风格不同,由于市场周期的变化我们亦跟随转变风格,在2025年的投资活动中,我们将以更积极的投资风格与必要的组合风控策略相结合的方法为核心,结合本产品灵活配置的特点,为我们的持有人争取更好的收益。 最后,再次感谢支持与关注我们的朋友。

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