四季报点评：宏利宏达混合B基金季度涨幅2.30%

证券之星消息，日前宏利宏达混合B基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为2.3%。

从业绩表现来看，宏利宏达混合B基金过去一年净值涨幅为4.51%，在同类基金中排名1044/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.98%。而基金过去一年的最大回撤为-3.39%，成立以来的最大回撤为-12.98%。

从基金规模来看，宏利宏达混合B基金2024年四季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模854.43万元变化了-85.91万元，环比变化了-10.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.76%，债券占净值比81.6%，现金占净值比1.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.06%，第一大重仓股为平安银行（000001），持仓占比为1.3%。

宏利宏达混合B现任基金经理为宁霄 刘晓晨。其中在任基金经理刘晓晨已从业10年又270天，2024年2月8日正式接手管理宏利宏达混合B，任职期间累计回报为4.8%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利宏达混合B（000508），季度净值涨幅为2.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内权益市场表现较好,但10月中旬后市场分化。由于风险偏好快速上升,无风险利率下降,整体市场主线轮动较快,所有的成长性行业都有明显反弹,整体上除了医药消费,顺周期行业外均有一定表现。债券市场受政策提振影响风险偏好,在10月出现大幅调整,信用债调整更多。但财政政策仍以呵护为主,希望市场主体自发修复,同时主要的调整均在明年,所以债市后续持续修复,收益率再创新低。年底因学习效应,机构抢跑明显,也增加了债市的强势。报告期内,本组合在权益方面偏稳健,虽然获取了一定正收益,但收益依然跑输市场。主要是行业上在银行,TMT等方向上配置较低,主要原因在于这些行业估值较高。同时从结构上也把握了一些行业轮动的机会,但选择的偏低估值,高景气行业为主,导致效果不好。债券部分持续保持了一定的长久期利率债仓位,同时在权益市场转好时参与了偏债类的转债投资,积极的以期增厚组合收益。

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