四季报点评：华宝品质生活股票基金季度涨幅-8.32%

证券之星消息，日前华宝品质生活股票基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为-8.32%。

从业绩表现来看，华宝品质生活股票基金过去一年净值涨幅为2.79%，在同类基金中排名737/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-23.06%，成立以来的最大回撤为-53.76%。

从基金规模来看，华宝品质生活股票基金2024年四季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模5996.55万元变化了-878.62万元，环比变化了-14.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.42%，无债券类资产，现金占净值比9.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达74.85%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为9.96%。

华宝品质生活股票现任基金经理为吴心怡。其中在任基金经理吴心怡已从业3年又25天，2024年3月12日正式接手管理华宝品质生活股票，任职期间累计回报为-1.59%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度上证指数上涨0.46%,沪深300下跌2.06%,创业板指下跌1.54%。涨幅靠前的板块包括商贸零售、电子、计算机、通信、传媒,涨幅靠后的板块包括有色金属、煤炭、食品饮料、房地产、医药。二十届三中全会后,货币、财政逆周期政策逐步加力,包括LPR下调、超长期特别国债用于两新、一线城市限购进一步放松,以及人行针对利率、整体流动性、地产及资本市场多方面出台宽松政策。尽管效果仍待验证,但政策对房地产价格、物价的关注已经有所突破。海外方面,2025年面临更高的不确定性,尤其是关税和更有黏性的通胀对出口需求、国内货币政策空间的影响。总而言之,在生产力效率提升放缓和地缘冲突加剧的背景下,我们在投资中或许需要寻找更高的确定性,同时降低对收益率的预期。四季度我们加仓了汽车、白酒、出口消费品,减仓了家电。随着特朗普胜选,部分海外敞口高的公司在四季度出现回撤,我们加大了配置。我们看到中国企业在“软”和“硬”两个领域都展现出了较强的全球竞争力。在互联网行业,TikTok和Temu扛起了出海大旗,尽管所做的生意不同,但字节和拼多多的底层逻辑都是用技术和算法提升信息匹配的效率,并且这套技术架构比传统技术更适应全球化。我们相信,随着通用人工智能的发展,科技对人类能力的赋能会更加深远,在此之上也会成长出数倍于互联网时代的全球化公司。在硬件行业,中国制造业在以肉眼可见的速度上行,走向产业链上附加值更高的环节。过去,中国企业的出海方式主要是代工,靠性价比获得订单。最近几年,随着80后创业者走上前台,我们看到越来越多中国企业具备了产品定义能力,在出海过程中不光输出制造能力,也输出了产品创新、组织能力等软实力。比如在3C行业,有诸如大疆、石头、九号等公司,他们将中国优秀产品经理和工程师的成果输出全球,在中高端市场中占有一席之地。在电动汽车行业,中国具备全产业链优势,中国车企在电动化、智能化上大幅领先传统车企,未来有机会靠差异化的产品力获得更高的全球份额。我们将坚持着眼长期、兼顾短期的原则,持续优化组合,感谢持有人的耐心和信任。

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