四季报点评：工银绝对收益混合发起A基金季度涨幅2.00%

证券之星消息，日前工银绝对收益混合发起A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为2.0%。

从业绩表现来看，工银绝对收益混合发起A基金过去一年净值涨幅为-1.32%，在同类基金中排名15/39，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-1.78%。而基金过去一年的最大回撤为-7.14%，成立以来的最大回撤为-11.52%。

从基金规模来看，工银绝对收益混合发起A基金2024年四季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模3923.75万元变化了-1196.21万元，环比变化了-30.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比67.77%，债券占净值比6.03%，现金占净值比10.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.63%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.27%。

工银绝对收益混合发起A现任基金经理为张乐涛。其中在任基金经理张乐涛已从业2年又340天，2022年2月18日正式接手管理工银绝对收益混合发起A，任职期间累计回报为-7.69%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银中证1000增强策略ETF（561280），季度净值涨幅为6.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济处于经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。欧央行在6月率先启动降息,截至12月降息四次共计100bp至3%;美联储9月、11月、12月分别降息50bp、25bp、25bp至4.25%-4.5%。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和回落与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,"以旧换新"政策红利带动耐用消费品消费明显增长,前期宽松政策刺激下房地产销售短期企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。 u3000u30002024年市场一波三折,在经历一季度深V反弹、二三季度持续回调后,9月底以来国内政策基调转向,各项宽松措施密集加码,A股市场长期向好趋势进一步巩固。全年主要宽基指数均录得10%左右上涨。从市场风格看,全年A股市场风格整体偏向价值板块,银行、非银金融、家电等行业涨幅居前。四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。 u3000u3000回顾四季度期货市场,股指期货相对现货的基差在大幅波动后保持稳定,基金净值有所修复。在四季度基金操作中,多头策略alpha逐渐修复,主要源自组合整体风格偏向于价值因子,相对低配成长因子,策略整体风格保持稳定。本基金在四季度仍然以量化多因子模型组合为主要配置策略,同时通过自下而上挖掘个股获取绝对收益机会,主要侧重配置具备稳定现金流的标的个股。本基金闲置资金主要用于新股申购以及现金管理,同时参与可转债申购、协议存款、隔夜回购等稳健收益类标的。

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