四季报点评：国富健康优质生活股票基金季度涨幅-1.91%

证券之星消息，日前国富健康优质生活股票基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-1.91%。

从业绩表现来看，国富健康优质生活股票基金过去一年净值涨幅为19.15%，在同类基金中排名351/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-12.02%，成立以来的最大回撤为-59.76%。

从基金规模来看，国富健康优质生活股票基金2024年四季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模817.45万元变化了-62.22万元，环比变化了-7.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.55%，债券占净值比6.75%，现金占净值比7.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.92%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.67%。

国富健康优质生活股票现任基金经理为王晓宁。其中在任基金经理王晓宁已从业11年又180天，2014年9月23日正式接手管理国富健康优质生活股票，任职期间累计回报为36.61%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国富鑫颐收益混合A（012812），季度净值涨幅为2.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,海内外宏观环境出现明显变化。海外部分,共和党人特朗普成为美国新一届总统,根据共和党的竞选纲领,特朗普2.0时期的政策导向将指向制造业回流、强势美元、对内减税和对外加税、高通胀,这将加剧新兴市场国家出口风险和流动性风险。国内部分,决策部门已清晰认知到经济增长放缓和通缩的危害性,并密集出台了扩大内需和化解债务风险的措施,改善了市场预期。海外风险提升叠加国内经济刺激政策拉开序幕,共同指向了指数窄幅波动和个股活跃。报告期内,成长风格和小盘风格走势先扬后抑,价值风格表现稳健。泛AI产业、新零售、机器人、军工等成长性行业的涨幅领先,顺周期、食品饮料、公用事业等宏观经济密切行业的涨幅落后。“红利和泛AI”依然是市场的主流配置方向,基金聚焦的泛消费行业涨跌幅落后市场。本基金在第四度的运作中,行业配置集中在泛消费和服务行业,个股持仓集中于互联网、零售、教育、地产、食品饮料行业。报告期内,行业配置的变化主要是增加了教育、红利消费股的持仓。在四季度市场波动中,基金整体表现稳健,选股阿尔法是基金跑赢业绩比较基准的主要原因。

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