四季报点评：中信建投轮换混合C基金季度涨幅5.22%

证券之星消息，日前中信建投轮换混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.12亿元，季度净值涨幅为5.22%。

从业绩表现来看，中信建投轮换混合C基金过去一年净值涨幅为23.47%，在同类基金中排名970/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-15.2%，成立以来的最大回撤为-34.51%。

从基金规模来看，中信建投轮换混合C基金2024年四季度公布的基金规模为4.12亿元，较上一期规模2.26亿元变化了1.86亿元，环比变化了82.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比68.05%，债券占净值比0.07%，现金占净值比36.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.39%，第一大重仓股为长安汽车（000625），持仓占比为4.31%。

中信建投轮换混合C现任基金经理为栾江伟。其中在任基金经理栾江伟已从业8年又334天，2019年1月17日正式接手管理中信建投轮换混合C，任职期间累计回报为162.81%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信建投趋势领航两年持有混合A（016265），季度净值涨幅为5.63%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度末本基金行业集中度仍然较低,个股集中度相对3季度末有所提升。4季度末持仓比例较高行业包括珠宝首饰、食品饮料、半导体、有色金属、新能源汽车等行业,整体持股还是偏低估值行业和个股为主,部分持有的自主可控的半导体行业个股估值相对较高。国庆节后市场情绪很快达到高点,指数也随着冲高回落,之后市场进入快速轮动阶段,游资主导的主题投资个股持续活跃,基金持有的基本面个股不断下跌,最大市值的个股股价不断创新高,大部分个股在12月最后几周开始持续下跌。市场在11月中旬后活跃度开始明显下降,每日涨停个股数量开始减少,市场生态基本上回到了9.24政策利好之前,基金的股票仓位有所下降。市场赚钱难度加大,概念主题轮动加快,并购重组概念年末也开始快速回调,主要还是并购优质资产是不容易的。未来预计市场高位震荡盘整,逐步增加调整比较充分、估值调整到位的行业和个股配置,追求业绩和估值匹配度高、确定性强的行业和个股,低估值个股关注度上升。随着特朗普上台临近,市场情绪比较悲观,预计国内会出台利好刺激内需进行对冲,继续维持食品饮料和半导体等行业较高配置比例,保持中性仓位,关注行业景气度变化。

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