四季报点评：工银聚享混合C基金季度涨幅5.29%

证券之星消息，日前工银聚享混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为5.29%。

从业绩表现来看，工银聚享混合C基金过去一年净值涨幅为16.06%，在同类基金中排名37/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-15.62%，成立以来的最大回撤为-30.91%。

从基金规模来看，工银聚享混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模410.59万元变化了317.54万元，环比变化了77.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比38.48%，债券占净值比49.25%，现金占净值比4.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.08%，第一大重仓股为宁波中百（600857），持仓占比为0.11%。

工银聚享混合C现任基金经理为焦文龙 何顺。其中在任基金经理焦文龙已从业5年又301天，2023年9月22日正式接手管理工银聚享混合C，任职期间累计回报为13.63%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银聚享混合A（011729），季度净值涨幅为5.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济处于经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。欧央行在6月率先启动降息,截至12月降息四次共计100bp至3%;美联储9月、11月、12月分别降息50bp、25bp、25bp至4.25%-4.5%。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和回落与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,"以旧换新"政策红利带动耐用消费品消费明显增长,前期宽松政策刺激下房地产销售短期企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。 u3000u30002024年市场一波三折,在经历一季度深V反弹、二三季度持续回调后,9月底以来国内政策基调转向,各项宽松措施密集加码,A股市场长期向好趋势进一步巩固。全年主要宽基指数均录得10%左右上涨。从市场风格看,全年A股市场风格整体偏向价值板块,银行、非银金融、家电等行业涨幅居前。四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。 u3000u3000国内利率全年整体处于下行趋势,四季度出现加速下行的迹象,期限利差处于较低的水平。权益资产的估值水平在四季度有所修复,但仍然处于合理偏低的水平,风险溢价水平ERP持续处于高位。我们认为从相对估值水平来看,权益资产相对债券资产性价比更高,组合继续保持相对基准适当超配权益资产,相对基准适当低配债券资产。债券方面,国内利率水平整体处于低位,在政策面持续发力的背景下,经济有望进入复苏,利率存在一定上行风险,且期限利差处于低位,因此组合债券方面以短久期、高评级的债券为主。权益方面以定量化筛选、分散配置策略为主。

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