四季报点评：九泰盈泰量化股票C基金季度涨幅-7.54%

证券之星消息，日前九泰盈泰量化股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为-7.54%。

从业绩表现来看，九泰盈泰量化股票C基金过去一年净值涨幅为12.33%，在同类基金中排名512/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-16.15%，成立以来的最大回撤为-36.02%。

从基金规模来看，九泰盈泰量化股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模2108.61万元变化了-216.73万元，环比变化了-10.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.81%，无债券类资产，现金占净值比7.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.75%，第一大重仓股为格力电器（000651），持仓占比为7.67%。

九泰盈泰量化股票C现任基金经理为刘开运，本季度增聘基金经理刘开运，近期离任的基金经理为李响。其中在任基金经理刘开运已从业9年又194天，2024年10月17日正式接手管理九泰盈泰量化股票C，任职期间累计回报为-7.01%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为九泰久益混合A（001782），季度净值涨幅为0.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金在报告期内,对本基金投资策略进行了优化调整,围绕目标指数进行配置,聚焦指数成分股,并通过量化选股力争获取超额收益。基于此基金投资策略,报告期内进行了个股配置的调整。在行业内股票投资方面,结合主动选股的价值投资理念,基于量化模型,对股票价值评估模型进行了优化。新的估值模型重点选取能够反映企业竞争优势的基本面因子,对公司内在价值进行合理的评估,通过对行业内股票进行估值性价比的比较后选取具有估值性价比的公司进行投资。行业方面,本基金重点关注并投资了先进制造业行业的投资机会。

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