四季报点评：恒越医疗健康精选混合C基金季度涨幅-8.12%

证券之星消息，日前恒越医疗健康精选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为-8.12%。

从业绩表现来看，恒越医疗健康精选混合C基金过去一年净值涨幅为-9.81%，在同类基金中排名4021/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-22.97%，成立以来的最大回撤为-50.79%。

从基金规模来看，恒越医疗健康精选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1435.46万元变化了-214.39万元，环比变化了-14.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.11%，无债券类资产，现金占净值比5.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.78%，第一大重仓股为百济神州（688235），持仓占比为7.15%。

恒越医疗健康精选混合C现任基金经理为王晓明。其中在任基金经理王晓明已从业3年又134天，2023年11月29日正式接手管理恒越医疗健康精选混合C，任职期间累计回报为-26.55%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在三季度末稳增长政策的推动下,四季度国内经济整体呈现企稳回升态势,制造业PMI连续三个月处于荣枯线之上。内需方面,在耐用消费品以旧换新、地方消费补贴等政策扶持下,社零总额增速回升至3%以上。房地产成交数据有所回暖,同比降幅收窄。地方投资压力仍存,而出口继续维持较高景气度。在前期政策取得一定效果的背景下,12月政治局会议提出明年实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节;中央经济工作会议提出增发超长期特别国债、适时降准降息以及实施提振消费专项行动等措施,进一步释放出稳经济的强烈信号。 u3000u3000海外方面,继9月时隔4年首次降息50BP后,美联储于11月、12月分别降息25BP,符合市场普遍预期。11月特朗普在美国总统选举中获胜,其对于贸易关税、外交、能源、移民等一系列政策主张或加快国际政经格局重构。地缘政治方面,中东地区仍冲突不断,俄乌继续胶着,或将继续加大全球资本市场波动。 u3000u3000四季度,权益市场走势先扬后抑,万得全A指数单季上涨1.62%。随着9月底政策预期的发酵,市场情绪在10月上旬达到顶峰,之后呈现震荡整理态势。四季度各类指数分化较为严重,北证50、科创50涨幅超10%,而上证50、沪深500下跌超2%,整体上小盘风格占优,机构重仓标的表现较差。板块方面,零售、电子、计算机、通信、传媒等新消费、科技板块领涨;而有色、煤炭、食饮、地产等资源、传统消费板块领跌。医药板块四季度整体表现较差,跌幅接近8%。 u3000u3000操作上,本基金保持高仓位运行,持仓结构变动不大,创新药、仿制药以及部分中药仍是主要的配置品种。展望后市,医药板块已经连续三年表现不佳,2024年更是在所有板块中排名倒数,目前市场预期、板块估值均处于历史低位。2025年随着宏观经济企稳、行业负面政策逐步出清,院内外需求逐步恢复,板块基本面和估值水平或将迎来修复机会。本基金将继续积极自下而上寻找政策鼓励、基本面向上的可能带来超额收益的个股,争取跑赢板块指数。

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