四季报点评：汇添富沪港深大盘价值混合D基金季度涨幅-6.06%

证券之星消息，日前汇添富沪港深大盘价值混合D基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-6.06%。

从业绩表现来看，汇添富沪港深大盘价值混合D基金过去一年净值涨幅为14.18%，在同类基金中排名1986/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-17.02%，成立以来的最大回撤为-43.44%。

从基金规模来看，汇添富沪港深大盘价值混合D基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模18.28万元变化了-5.14万元，环比变化了-28.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.19%，无债券类资产，现金占净值比9.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.22%，第一大重仓股为阿里巴巴-W（09988），持仓占比为8.45%。

汇添富沪港深大盘价值混合D现任基金经理为陈健玮。其中在任基金经理陈健玮已从业6年又346天，2022年2月14日正式接手管理汇添富沪港深大盘价值混合D，任职期间累计回报为-31.03%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年四季度,港股市场出现了较大幅度的波动,市场成交额也处于较高水平。虽然市场在10月初延续了9月末的快速上涨行情并创出年内新高,但随后市场开始震荡下行至11月下旬。随着一揽子增量政策的逐步公布,市场在12月份开始呈现回升态势。在这一过程中,港股市场受到多个因素的影响,包括美国国债长端收益率的上升、美国总统选举和国内较大规模的稳经济增量政等。尽管美国总统选举为市场带来了不确定性,美联储对2025年降息指引的下调亦推动了无风险利率的上升,导致权益资产面临调整,但大规模的增量政策为香港股市提供了重要的稳定支撑。这些政策不仅对宏观经济的稳定增长起到了积极作用,还增强了港股投资者的信心。 本基金在四季度保持较为平稳的仓位,并维持"行业相对均衡、个股适度集中、适时动态调整"的投资策略。本基金重视企业长期基本面和估值的匹配,主要配置拥有核心竞争力和经营稳健的龙头企业,并力求以合理或偏低的价格进行投资。随着一揽子增量政策的推出,港股市场情绪自三季度起已呈现改善迹象。我们预计,这些政策的效应将于2025年开始逐步显现,经济增长预期将得到加速,并预计将对促进消费、扩大内需、发展新质生产力、保持资产价格稳定等方面产生积极影响。我们坚信,企业业绩在未来也将对此作出正面回应。与此同时,海外宏观经济因素的变动对港股市场施加了一定压力,导致市场波动性仍旧显著。为适应市场变动,本基金组合在四季度期间增强了对红利风格资产的关注,并相应增加了对资讯科技等新兴产业的投资配置。港股市场汇聚了众多在不同领域表现卓越的中国龙头企业,目前其估值水平相较于全球主要市场的可比标的,依然具有吸引力。而众多港股上市公司已逐步提高其分红比例,同时回购金额亦呈现上升趋势,这一系列举措进一步增强了港股市场股东现金回报率,为长期投资者提供了更坚实的安全垫。我们坚信,宏观经济的稳定增长将有利于吸引更多的长期资本投资于港股市场,包括持续的南下资金流入,进而促进港股市场中长期估值水平的提升。本基金将继续保持行业的相对均衡配置,当前配置范围包括金融、互联网平台、通信服务、资讯科技、消费、医疗保健、工业等多个行业。在个股选择上,我们将继续精心挑选出具有稳定高分红和盈利能力的优质价值型公司,以及那些估值合理且具备竞争优势的稳定成长型公司。我们深信,这些企业的股价终将回归其内在价值,有望为我们的投资者带来长期的稳健回报。

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