四季报点评：华安证券合赢六个月持有债券基金季度涨幅0.66%

证券之星消息，日前华安证券合赢六个月持有债券基金公布四季报，2024年四季度最新规模8.23亿元，季度净值涨幅为0.66%。

从业绩表现来看，华安证券合赢六个月持有债券基金过去一年净值涨幅为4.39%，在同类基金中排名846/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.35%。而基金过去一年的最大回撤为-0.61%，成立以来的最大回撤为-1.82%。

从基金规模来看，华安证券合赢六个月持有债券基金2024年四季度公布的基金规模为8.23亿元，较上一期规模8.42亿元变化了-1952.97万元，环比变化了-2.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比6.16%，债券占净值比92.06%，现金占净值比1.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.62%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为0.58%。

华安证券合赢六个月持有债券现任基金经理为樊艳 张钰。其中在任基金经理樊艳已从业4年又96天，2021年8月16日正式接手管理华安证券合赢六个月持有债券，任职期间累计回报为15.51%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安证券聚赢一年持有A（970024），季度净值涨幅为1.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年中国经济总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。前三季度,国内生产总值同比增长4.8%,预计全年经济增长5%左右,增速仍在全球主要经济体中位居前列。在高质量发展方面,中国经济取得了显著成效。新质生产力正引领中国产业的未来,创新驱动发展成为经济高质量发展的重要引擎,传统产业加快升级,新兴产业加快发展,未来产业加快布局,现代化产业体系建设步伐加快。在政策层面,政府采取了一系列措施推动经济发展：包括推出一揽子增量政策,提出积极的财政政策要加力提效,积极的货币政策要适度宽松,积极的社会政策要更有温度,增强获得感;通过发行超长期特别国债、多次降准降息以及创设支持资本市场的货币政策工具等方式,为经济发展提供稳定的资金支持。 全年债券市场整体走牛,在债市监管加强、政策转向预期因素作用下,出现过数次短期震荡。货币政策和财政政策的协同发力,为债券市场提供了良好的宏观环境,央行采取了较为宽松的货币政策,有效支持了经济回升向好;财政政策则通过增大财政支出规模、组合使用多种政策工具等手段,进一步拉动投资、促进消费;地方政府化债政策的出台和实施,也为债券市场带来了新的机遇和挑战。全年债券市场的流动性较为充裕;高收益率的债券品种稀缺,债券市场出现"资产荒"现象;信用品种收益率整体跟随市场基准利率走势,特别国债和地方政府专项债成为利率债市场的重要品种,对债券市场的走势产生较大影响。 全年A股市场经历了波动中的逐步复苏,各主要指数均创2021年以来最佳年度表现。市场在年初经历了一段上涨后,二三季度转为弱势,9月下旬开始快速上涨,之后高位震荡,进入板块轮动阶段。政策面成为推动市场两轮上涨的主要因素,特别是9月底以来的政策组合拳,恢复了市场信心,吸引增量资金入市,促成了市场的快速修复。 报告期内,本基金遵循稳健经营原则,根据市场情况调整资产结构,控制净值波动幅度,努力实现净值稳定增长。债券组合以中高等级信用债为主,严格控制组合久期,适当运用杠杆,提高组合收益;根据行情适度调整可转债和A股的持仓比例和持仓结构。

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